DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
58.5%
Hisse Senedi
20.0%
Diğer
9.3%
Tahvil/Bono TPP
8.3%
Yabancı BYF
4.0%
Döviz Mevduat
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%15.19) piyasa ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor, bu durum yüksek riskli bir yatırım stratejisi olduğunu düşündürüyor.
◆Portföyün %58.47'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da portföyü küresel piyasalara bağımlı hale getiriyor. Bu durum, küresel risklerde bir düşüşün fon performansını olumsuz etkileyebileceği anlamına geliyor.
◆Fonun 'Evolver' puanları ( FaizÜstüKazançSkoru, Momentum, Drawdown trendi) zaman içinde değişim gösteriyor. Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun azalması ve Drawdown trendinin kötüleşmesi, fonun getirilerindeki istikrarsızlığa işaret ediyor.
◆Fonun Calmar oranı (25.54), getirileri riskle karşılaştırdığında oldukça yüksek bir orandır. Ancak, Max Drawdown (6.0%) ile birlikte değerlendildiğinde, portföyün büyük kayıplara karşı ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor.
◆Fonun genel puanı (58.7) 'B' notunu almış, bu da fonun yatırımcı beklentilerinin altında performans gösterebileceği anlamına geliyor. Yönetim ve zamanlama puanları düşük, bu da fon yönetiminin ve yatırım stratejisinin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirinin (15.19%) yüksekliği göz önüne alındığında, portföyünüzün risk profilini yeniden değerlendirin. Yüksek riskli varlıklardan portföyünüzün küçük bir bölümünü azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Fonun yabancı hisse senedi yoğunluğunun (58.47%) yüksek olduğunu ve küresel piyasalara olan bağımlılığını dikkate alarak, dolar kurundaki dalgalanmaların portföyünüzü nasıl etkileyeceğini takip edin.
03‘Evolver’ puanlarındaki değişimleri yakından takip edin. Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun düşüşü ve Drawdown trendinin kötüleşmesi, portföyünüzde bir uyarı sinyali olabilir. Bu durumda, portföyünüzü yeniden değerlendirmek ve daha dengeli bir strateji benimsemek için uzman görüşü almayı düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.19% - Toplam (25 gün): +15.19% - 6 Aylık Ort: %? - 25 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.64B | 19.843 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %58 | Hisse Senedi %20 | Diğer %9 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%15.19) piyasa ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor, bu durum yüksek riskli bir yatırım stratejisi olduğunu düşündürüyor. • Portföyün %58.47'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da portföyü küresel piyasalara bağımlı hale getiriyor. Bu durum, küresel risklerde bir düşüşün fon performansını olumsuz etkileyebileceği … 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirinin (15.19%) yüksekliği göz önüne alındığında, portföyünüzün risk profilini yeniden değerlendirin. Yüksek riskli varlıklardan portföyünüzün küçük bir bölümünü azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.