HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.6%
Yabancı Yatırım Fonu
3.0%
Diğer
1.0%
Tahvil/Bono TPP
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 267 günde %63,09 getirisi ile yukarı yönlü bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcılara anlamlı bir getiri sağlayan bir performanstır.
◆Hisse senedi portföyünün %95,63'üyle yoğun olması, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha fazla risk almayı göze alabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %13,89 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %5,01, yıllıklaştırıldığında oldukça iyi bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %12,21 olup, piyasa oynaklığına rağmen kayıpların kontrol altında tutulduğu görülmektedir. Bu, yatırımcı güveni için önemli bir faktördür.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %22,0 getiri ile öne çıkarken, Mart ayında ortalama %-6,2 getiri ile geri etmektedir. Bu durum, yatırım stratejilerinin mevsimsel trendlere uyarlanması gerektiğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük portföy analizini yaparak, hisse senedi ağırlığını %95,63 olarak korumaya devam edin. Ancak, Ocak ayında yaşanan yüksek getiri performansını göz önünde bulundurarak, risk toleransınızı değerlendirin.
02Mart ayında ortalama %-6,2 getiri ile yaşanan olumsuz performansı hesaba katarak, uzun vadeli yatırım stratejinizi gözden geçirin ve portföyünüzü yeniden dengelendirme fırsatlarını değerlendirin.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru (Yield Credit Score) 0,23 ve momentumu (Momentum) %7,46 olarak belirlenmiş olup, bu veriler ışığında, yatırım stratejinizi güncelleyin ve getiri potansiyelini artırmaya yönelik düzenli analizler yapın.
FON ÖZETİ
📊 #YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.89% - Toplam (267 gün): +63.09% - 6 Aylık Ort: %5.01 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.00B | 13.931 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %3 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fon, 267 günde %63,09 getirisi ile yukarı yönlü bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcılara anlamlı bir getiri sağlayan bir performanstır. • Hisse senedi portföyünün %95,63'üyle yoğun olması, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha fazla risk almayı göze alabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük portföy analizini yaparak, hisse senedi ağırlığını %95,63 olarak korumaya devam edin. Ancak, Ocak ayında yaşanan yüksek getiri performansını göz önünde bulundurarak, risk toleransınızı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.