HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.3%
Yabancı Yatırım Fonu
2.9%
Tahvil/Bono TPP
2.8%
Diğer
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%62.79) benchmark'a (%46.2) göre önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, aylık getirisi (%-3.82) negatif seyrediyor. Bu durum, fonun mevcut risk seviyesini göz önünde bulundurulduğunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %93.33'ü hisse senedi ağırlıklı olduğu için hisse piyasasının genel performansından etkilenmesi muhtemeldir. Hissedeki olumsuz gelişmeler fonun getirilerini olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun RSI değeri (70.9) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında bir düzeltme beklentisi yaratabilir. Yüksek piyasa koşullarında aşırı alım durumları genellikle daha risklidir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.19) yıllık getiri potansiyelini gösteriyor, ancak son aylık getirisi (%-3.82) bu potansiyeli etkileyebilir. Yatırımcıların bu getirilerin sürdürülebilirliğini değerlendirmesi önemlidir.
◆Fonun max drawdown değeri (%12.61) piyasa dalgalanmaları durumunda önemli kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak portföylerini yönetmeleri gerekir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif seyrine dikkat ederek, portföydeki hisse senedi oranını düzenli olarak gözden geçirin. Özellikle piyasa belirsizliği arttığında hisse senedi oranını düşürmeyi değerlendirin.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle, küçük miktarlarda pozisyon kapatarak veya stop-loss emirleri kullanarak riski yönetmeye başlayın.
03Fonun en iyi performansı Ocak ayında gerçekleştiği için, piyasa koşullarının iyileşmesi beklentisiyle bu dönemde hisse senedi pozisyonlarını güçlendirmek veya yenilerini eklemek gibi stratejiler değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.82% - Toplam (294 gün): +62.79% - 6 Aylık Ort: %6.19 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.19+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.97B | 13.740 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %3 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%62.79) benchmark'a (%46.2) göre önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, aylık getirisi (%-3.82) negatif seyrediyor. Bu durum, fonun mevcut risk seviyesini göz önünde bulundu… • Fonun portföyünün %93.33'ü hisse senedi ağırlıklı olduğu için hisse piyasasının genel performansından etkilenmesi muhtemeldir. Hissedeki olumsuz gelişmeler fonun getirilerini olumsuz etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif seyrine dikkat ederek, portföydeki hisse senedi oranını düzenli olarak gözden geçirin. Özellikle piyasa belirsizliği arttığında hisse senedi oranını düşürmeyi değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.