HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
93.9%
Yabancı Yatırım Fonu
2.3%
Yabancı BYF
2.1%
Döviz Mevduat
1.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günde %124.97 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiş, ancak %86.1 RSI değeri aşırı alım sinyali oluşturuyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulatıyor.
◆Portföyün %93.92'si yabancı hisse senedi yatırımına ayrılmış durumda. Bu, yatırımcının risk profilini ve piyasa beklentilerini yansıtmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %40.76 olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %10.06 ve benchmark kazanma oranı %57.1'de kalmış. Bu durum, getirinin yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirme ihtiyacını doğuruyor.
◆Max Drawdown değeri %20.68 olmasına rağmen, fonun 'düşüşten ort. 38 günde çıkması' özelliği, yatırımcı için potansiyel risklerin azaltılabilir olduğunu gösteriyor.
◆Evolver skorları (FaizÜstüKazançSkoru=1.0, Momentum=11.98%) ve Calmar oranı (5.15) fonun getirisi ve risk yönetimi açısından olumlu sinyaller veriyor. Özellikle faiz üstü kazanç skoru 1.0 olduğunda, fonun enflasyona karşı iyi bir koruma sağladığı düşünülüyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri yüksek (%86.1) nedeniyle, fonu portföyden %10'unu satarak karı güvence altına almak ve aşırı alım riskini azaltmak faydalı olacaktır.
02Fonun Nisan'da ortalama %25.7 getiri sağlaması, mevsimsel trend açısından önemli. Bu dönemde portföy pozisyonunu artırarak potansiyel getiriyi maksimize etmek düşünülebilir.
03Yatırımcıların stopaj ve valör durumu dikkate alarak, portföyün getiri potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için düzenli olarak portföyün yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde ayarlamalar yapılması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +40.76% - Toplam (296 gün): +124.97% - 6 Aylık Ort: %10.06 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺12.09B | 40.005 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %94 | Yabancı Yatırım Fonu %2 | Yabancı BYF %2 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günde %124.97 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiş, ancak %86.1 RSI değeri aşırı alım sinyali oluşturuyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulatıyor. • Portföyün %93.92'si yabancı hisse senedi yatırımına ayrılmış durumda. Bu, yatırımcının risk profilini ve piyasa beklentilerini yansıtmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri yüksek (%86.1) nedeniyle, fonu portföyden %10'unu satarak karı güvence altına almak ve aşırı alım riskini azaltmak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.