DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.9%
Diğer
8.9%
Yabancı Yatırım Fonu
4.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 gün içerisinde %142.24 getirisiyle oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu performans, yatırımcılar için cazip bir başlangıç noktası olabilir.
◆Portföyün %86.91'i hisse senedi yatırımıyla şekillenmiş durumda. Bu yüksek hisse senedi ağırlığı, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor.
◆Fonun aylık getirisi %19.32'yi aşarak, diğer değişken şemsiye fonlarına kıyasla önemli bir üstünlük sağlıyor. Ancak bu yüksek getiri, riskin de arttığı anlamına gelebilir.
◆Fonun Maximum Çekilme Oranı (%19.55) yatırımcılar için önemli bir risk göstergesi. Bu oran, portföyün değerinde önemli bir düşüş yaşanabileceği ihtimalini işaret ediyor.
◆Benchmark'e göre fonun getirisi (%64.3) genellikle üstün seyrediyor. Ancak uzun vadede bu üstünlük devam etmeyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin yüksek oranlı ağırlığı göz önünde bulundurularak, portföyde hisse senedi oranını çeşitlendirerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, %10'luk bir hisse senedi azaltımı ile benzer getiri hedeflenebilir.
02Fonun aylık getirisi yüksek olmasına rağmen, Max Drawdown oranının %19.55 olması nedeniyle, piyasadaki olumsuz gelişmelere karşı pozisyonunuzu düzenli olarak gözden geçirmeli ve gerektiğinde zararları durdurma (stop-loss) stratejileri uygulamalısınız.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.33 iken, toplam getirisi %142.24. Bu fark, fon yönetiminin zamanlamadaki becerisinin önemli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, fon yöneticisinin stratejisini yakından takip etmeye devam edin.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +19.32% - Toplam (296 gün): +142.24% - 6 Aylık Ort: %7.33 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺962M | 11.795 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %87 | Diğer %9 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fon, 296 gün içerisinde %142.24 getirisiyle oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu performans, yatırımcılar için cazip bir başlangıç noktası olabilir. • Portföyün %86.91'i hisse senedi yatırımıyla şekillenmiş durumda. Bu yüksek hisse senedi ağırlığı, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin yüksek oranlı ağırlığı göz önünde bulundurularak, portföyde hisse senedi oranını çeşitlendirerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, %10'luk bir hisse senedi azaltımı ile benzer getiri hedeflenebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.