SERBEST ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
58.6%
Ters Repo
24.8%
gykb
12.5%
Finansman Bonosu
2.7%
Vadeli Mevduat TL
2.0%
Yabancı Yatırım Fonu
1.4%
Diğer
0.4%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günlük sürede %1853.09 getiri elde ederek, benchmark'u (Altın Fonu) önemli ölçüde geride bırakmıştır. Bu, fonun yüksek getirili stratejiler izlediğini ve piyasa koşullarına hızlı adapte olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %58.57'si hisse senedi ile yoğunlaşmıştır. Bu, riski artırırken aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli sunmaktadır. Portföyün çeşitlendirilmesinde daha fazla detay analiz edilmelidir.
◆Fonun aylık getiri oranı %17.13 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %28.55'dir. Bu, oldukça yüksek bir getiri oranına işaret etmektedir, ancak sürdürülebilirliği dikkatle değerlendirilmelidir.
◆Fonun RSI değeri %94.1 olup, aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, değerin bir düzeltme hareketi sonrası düşebilir olmasına işaret etmektedir. Risk yönetimi açısından dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %23.24'tür. Yüksek bir drawdown değeri, yatırımcının belirli bir dönemde önemli ölçüde zarar edebileceği anlamına gelir. Bu durum, uzun vadeli yatırım stratejisi için bir uyarı niteliğindedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün hisse senedi ağırlığı %58.57 olduğundan, piyasa koşullarına göre hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirin ve gerekirse yeniden dengeleyin. Aşırı alım sinyali dikkate alınmalıdır.
02Aylık getiri oranı %17.13 ve 6 aylık ortalama %28.55 seviyelerinde bulunuyor. Bu getiriyi korumak adına, pozisyonlarınızı kademeli olarak azaltmayı veya getiriyi azaltıcı stratejiler uygulamayı düşünebilirsiniz.
03Fonun 296 günlük performansı çok yüksek (%1853.09) ve Max Drawdown %23.24. Yatırım kararlarınızı, bu yüksek getirili ve yüksek riskli yapının potansiyel risklerini de göz önünde bulundurarak alınız.
FON ÖZETİ
📊 #TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.13% - Toplam (296 gün): +1853.09% - 6 Aylık Ort: %28.55 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺133.45B | 84.776 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %59 | Ters Repo %25 | gykb %13 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günlük sürede %1853.09 getiri elde ederek, benchmark'u (Altın Fonu) önemli ölçüde geride bırakmıştır. Bu, fonun yüksek getirili stratejiler izlediğini ve piyasa koşullarına hızlı adapte olduğ… • Fonun portföyünün %58.57'si hisse senedi ile yoğunlaşmıştır. Bu, riski artırırken aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli sunmaktadır. Portföyün çeşitlendirilmesinde daha fazla detay analiz edilmelidir… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün hisse senedi ağırlığı %58.57 olduğundan, piyasa koşullarına göre hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirin ve gerekirse yeniden dengeleyin. Aşırı alım sinyali dikkate alınmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.