SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
100.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günlük toplam getirisi (%341.85) oldukça yüksek ancak bu da yüksek volatilite ile bağlantılıdır. Bu, yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür.
◆Portföyün %100'ü hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, fonun risk profilini önemli ölçüde artırmaktadır. Portföy çeşitlendirmesi eksik olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranları (-16.87) son 6 aylık ortalama getiride (%78.94) iyileşme göstermesine rağmen, genel performans hala zayıftır.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri (%84.13) yatırımcı için kabul edilemez bir kayıp seviyesidir. Bu, fonun geçmiş performansında önemli düşüşlerin yaşandığını gösteriyor.
◆Benchmark'e (Mevduat ve Altın Fonu) kıyasla getirisi ortalamanın altında seyrediyor. Bu durum, fon yöneticisinin seçtiği yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulatıyor.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki durumda fonun aylık getiri oranı (-16.87) oldukça düşüktür. Bu nedenle, bir sonraki ayda da benzer bir sonuç beklentisiyle yatırım yapmaktan kaçınılmalıdır.
02Fonun risk profilini daha da yükseltmesi, özellikle piyasalar düşüş eğilimindeyken büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, portföyde hisse senedi oranını azaltmak veya alternatif yatırımlara yönlendirmek düşünülebilir.
03Fonun 'Max Drawdown' değeri dikkate alınarak, yatırımcı portföyünün toplamda %20'lik bir değer kaybına tolerans göstermesi durumunda, pozisyonu azaltma veya tamamen kapatma kararı alınmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.87% - Toplam (286 gün): +341.85% - 6 Aylık Ort: %78.94 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %78.94+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.59B | 20 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günlük toplam getirisi (%341.85) oldukça yüksek ancak bu da yüksek volatilite ile bağlantılıdır. Bu, yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür. • Portföyün %100'ü hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, fonun risk profilini önemli ölçüde artırmaktadır. Portföy çeşitlendirmesi eksik olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki durumda fonun aylık getiri oranı (-16.87) oldukça düşüktür. Bu nedenle, bir sonraki ayda da benzer bir sonuç beklentisiyle yatırım yapmaktan kaçınılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.