HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

2,153732 ₺

PORTFÖY

₺924,6M

YATIRIMCI

7.598

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

-2.41%

YILLIK GETİRİ

+94.50%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

97.3%

Diğer

2.7%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.47%

Max Drawdown

11.60%

Benchmark Win

66.7%

RSI

44.9

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 322 günde %104.13 getirisiyle üstün performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için önemli bir potansiyel fırsat sunmaktadır.

◆Fonun portföyünün %97.34'ü hisse senedi ağırlıklıdır. Bu yoğun hisse senedi yapısı, getiride yüksek potansiyele yol açabilir ancak aynı zamanda daha yüksek risk taşımaktadır.

◆Aylık getiri şu anda %-5.22 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %7.4'tür. Bu, fonun kısa vadede yaşadığı zorluklara rağmen uzun vadede iyi bir getiri potansiyeli olduğunu gösteriyor.

◆Fonun maksimum çöküş oranı (%11.6) kabul edilebilir düzeydedir ve portföyün aşırı değerlerdeki düşüşlerden korunmasına yardımcı olmaktadır.

◆Benchmark'a (Mevduat ve Altın Fonu) kıyasla fon, genel olarak daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir (%66.7'lik benchmark kazanma oranı ile).

DEXTER ANALİZİ

01Şu anki aylık getiri (-5.22%) nedeniyle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin. Belki kısmi bir azaltma stratejisi değerlendirilebilir.

02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%7.4) olumlu bir sinyaldir. Bu trendin devam etmesi için, portföyde yer alan hisse senetlerini yakından takip etmeye devam edin.

03Fonun en iyi performans gösterdiği Ocak ayındaki ortalama getiri (%14.6) dikkate alınarak, portföyünüzü mevsimsel dinamiklere göre ayarlayın.

FON ÖZETİ

📊 #THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -5.22%
- Toplam (322 gün): +104.13%
- 6 Aylık Ort: %7.4
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.4+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺925M | 7.598 yatırımcı
- Risk: Belirtilmemiş
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %97 | Diğer %3

🔍 ANALİZ
• Fon, son 322 günde %104.13 getirisiyle üstün performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için önemli bir potansiyel fırsat sunmaktadır.
• Fonun portföyünün %97.34'ü hisse senedi ağırlıklıdır. Bu yoğun hisse senedi yapısı, getiride yüksek potansiyele yol açabilir ancak aynı zamanda daha yüksek risk taşımaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
Şu anki aylık getiri (-5.22%) nedeniyle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin. Belki kısmi bir azaltma stratejisi değerlendirilebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.