FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
94.2%
Yabancı Hisse
2.1%
Yabancı Yatırım Fonu
2.0%
kmbyf
0.8%
Ters Repo
0.7%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günde %60.63 getiri sağlaması cazip olsa da, son 30 günlük Altın Fonu benchmark’u (%-12.06) ile karşılaştırıldığında getiride bir gerileme mevcut. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin altın piyasasındaki dalgalanmalara karşı yeterince dirençli olmadığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %94.21’i Yabancı BYF’den oluşuyor. Bu yüksek oranda yatırımcıların risk profilinin Yabancı BYF’ye yoğunlaşmış olduğunu ve çeşitlendirme açısından potansiyel bir risk oluşturabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun aylık getirisinin %-9.08 olması ve 6 aylık ort. aylık getirinin %4.16 olması arasında önemli bir fark mevcut. Bu durum, yatırım fonunun performansının zaman içinde tutarlı olmadığını ve getiride dalgalanmalar olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 6.4 (Aşırı Satım) olmasına rağmen, Evolver’ın FaizÜstü Kazanç Skoru’nu (-0.29) negatif değerde tutması, getiride olumsuz bir trendin devam edebileceğini öngörüyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %12.06 olmasına rağmen, Toparlanma süresi ortalama 26 gün olarak hesaplanıyor. Bu durum, piyasadaki ani düşüşlere karşı fonun dayanıklılığını gösterse de, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünde çeşitlendirme yapılması amacıyla, Yabancı BYF’ye ayrılan payın azaltılması ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, gelişmiş ülke hisseleri veya tahviller) yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
02Fonun aylık getirisindeki olumsuz trend devam ederse, yatırımcıların portföylerinden çekilme veya durdurma kararı alması faydalı olabilir. Özellikle %12.06’lık Max Drawdown seviyesinin aşılması durumunda dikkatli olunmalıdır.
03Fonun performansını yakından takip etmek ve benchmark’larla karşılaştırmak için düzenli olarak (haftalık veya aylık) portföy analizleri yapılması ve stratejilerin buna göre güncellenmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.08% - Toplam (320 gün): +60.63% - 6 Aylık Ort: %4.16 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.16+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.09B | 39.455 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %94 | Yabancı Hisse %2 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günde %60.63 getiri sağlaması cazip olsa da, son 30 günlük Altın Fonu benchmark’u (%-12.06) ile karşılaştırıldığında getiride bir gerileme mevcut. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin altın… • Fonun portföyünün %94.21’i Yabancı BYF’den oluşuyor. Bu yüksek oranda yatırımcıların risk profilinin Yabancı BYF’ye yoğunlaşmış olduğunu ve çeşitlendirme açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünde çeşitlendirme yapılması amacıyla, Yabancı BYF’ye ayrılan payın azaltılması ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, gelişmiş ülke hisseleri veya tahviller) yatırım yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.