DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.7%
Ters Repo
26.6%
Yabancı Yatırım Fonu
7.0%
Diğer
2.5%
Tahvil/Bono TPP
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günde toplam getirisinin %77.26 olması, yatırımcı için önemli bir kâr potansiyeli sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-1.18%) ve 6 aylık ort. aylık getiri (4.24%) arasındaki fark, fonun performansının zaman içinde değişkenlik gösterdiğini göstermektedir.
◆Portföyün %63.67'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olması, yatırımın küresel piyasalara yoğunlaştığını gösteriyor. Bu durum, küresel ekonomik koşullara karşı fonu hassas hale getirmektedir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %12.01 olarak hesaplanmış olup, portföydeki riskin potansiyel olarak yüksek olduğunu işaret etmektedir. Bu, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirmektedir.
◆Fonun 'Calmar' değeri 5.05 olup, bu değer düşük seyretmektedir. Bu durum, getirinin risk seviyesine oranının düşük olduğunu, dolayısıyla yatırım getirisinin düşük olabileceğini gösterir.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, fonun Nisan ayında ortalama %11.3 getiri elde etmesi, yılın en iyi ayı olabileceğini göstermektedir. Bu durum, yatırım stratejilerinde Nisan dönemine odaklanmayı düşünebilir hale getirmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını (yabancı hisse senedi oranı dahil) kontrol edin. Yabancı hisse senedi oranı %63.67'de sabit kalıyorsa, portföyün çeşitlendirilmesi için alternatif yatırım araçlarını değerlendirin.
02Aylık getiri performansı (-1.18%) dikkate alınarak, portföyün risk profilini (5/7) gözden geçirin. Risk toleransınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin ve gerekirse portföyünüzü ayarlayın.
03Fonun 'Evvolver' analizinde yer alan 'Momentum' değeri (9.82%) düşüş eğiliminde. Bu durum, fonun kısa vadeli performansının zayıflayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle, piyasa koşullarını yakından takip ederek, gerektiğinde portföyünüzde pozisyonları ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.18% - Toplam (321 gün): +77.26% - 6 Aylık Ort: %4.24 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.24+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺521M | 530 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %64 | Ters Repo %27 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günde toplam getirisinin %77.26 olması, yatırımcı için önemli bir kâr potansiyeli sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-1.18%) ve 6 aylık ort. aylık getiri (4.24%) arasındaki fark, fonun perfor… • Portföyün %63.67'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olması, yatırımın küresel piyasalara yoğunlaştığını gösteriyor. Bu durum, küresel ekonomik koşullara karşı fonu hassas hale getirmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını (yabancı hisse senedi oranı dahil) kontrol edin. Yabancı hisse senedi oranı %63.67'de sabit kalıyorsa, portföyün çeşitlendirilmesi için alternatif yatırım araçlarını değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.