SERBEST ŞEMSIYE FONU

ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

1,409392 ₺

PORTFÖY

₺496,9M

YATIRIMCI

601

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-52.91%

YILLIK GETİRİ

-38.53%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

93.9%

Yabancı Yatırım Fonu

6.6%

Diğer

0.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

4.25%

Max Drawdown

53.11%

Benchmark Win

50.0%

RSI

8.7

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 46 günde %-38.53 getiri ile benchmark'u (-52.7% aylık getiri) geride bırakmaktadır. Bu, yatırımcıların mevcut portföyde önemli kayıplar yaşadığını gösteriyor.

◆Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%93.86) risk altında. Hisse senedi piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler fonun getirisine doğrudan etki ediyor.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%53.11) oldukça yüksek olup, yatırımcı için önemli bir kayıp riski oluşturmaktadır. Bu, portföydeki varlıkların yüksek volatilitesi ile ilişkilidir.

◆Evolver analizine göre, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-4.17) ve Momentum (-21.01%) negatif değerlerde olup, fonun mevcut durumunun zayıf olduğunu ve hızlı bir toparlanma beklentisinin düşük olduğunu işaret ediyor.

◆Fonun Dexter Doğruluk Geçmişi (%30.8), uzun vadede doğru tahmin yapmadığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcıya güvenilir bir performans sergileyemediğini düşündürmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisinin %-52.7 olması nedeniyle, yatırımcı portföyünden çıkış yapmayı veya portföyü yeniden yapılandırmayı düşünmelidir. Özellikle risk iştahı düşükse, bu adım tavsiye edilir.

02Hisse senedi yoğun portföyü (%93.86) nedeniyle, yatırımcı portföyde hisse senedi oranını azaltarak daha geniş bir varlık yelpazesine sahip olabilir. Bu, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

03Fonun Max Drawdown değeri (%53.11) düşünüldüğünde, yatırımcı stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlamalıdır. Bu, portföydeki zarar miktarını kontrol altında tutmaya yardımcı olacaktır.

FON ÖZETİ

📊 #SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -52.7%
- Toplam (46 gün): -38.53%
- 6 Aylık Ort: %?
- 46 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺497M | 601 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %94 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | Diğer %0

🔍 ANALİZ
• Fon, son 46 günde %-38.53 getiri ile benchmark'u (-52.7% aylık getiri) geride bırakmaktadır. Bu, yatırımcıların mevcut portföyde önemli kayıplar yaşadığını gösteriyor.
• Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%93.86) risk altında. Hisse senedi piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler fonun getirisine doğrudan etki ediyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin %-52.7 olması nedeniyle, yatırımcı portföyünden çıkış yapmayı veya portföyü yeniden yapılandırmayı düşünmelidir. Özellikle risk iştahı düşükse, bu adım tavsiye edilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.