SERBEST ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
81.6%
Hisse Senedi
13.8%
Vadeli Mevduat TL
3.1%
Diğer
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun genel getirisi (134 günde %3.39) benchmark oranının (%33.3) altında seyrediyor. Bu durum, portföyün yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla performansının yetersiz kaldığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %81.56'sı yabancı yatırım fonuna ait, bu da dolardaki değer dalgalanmalarından yüksek oranda etkilenmesine işaret ediyor. Dövizdeki ani değişiklikler fonun getirisi üzerinde önemli bir risk oluşturuyor.
◆Fonun RSI değeri (92.1) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedi fiyatlarının gelecekte önemli ölçüde düşebileceğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir.
◆Fonun 50 günlük ortalama düşüşten çıkma süresi (recovery) yavaş (ortalama 50 gün) gerçekleşiyor. Bu durum, fonun kriz senaryolarında hızlı bir toparlanma potansiyelinin düşük olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.23) negatif değerde ve momentumu (%-0.2) da zayıf. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşullarında beklentilerin altında performans gösterdiğini ve yatırımcı getirisi için sınırlı fırsatlar sunduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün ağırlıklı olarak yabancı yatırım fonuna sahip olması nedeniyle, döviz kurundaki olası düşüşlere karşı portföyü çeşitlendirmek için hisse senedi ve tahvil gibi alternatif varlıklar eklenmesi değerlendirilmelidir.
02Fonun RSI değeri yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle, zarar durdurma (stop-loss) emirleri ile potansiyel kayıplar sınırlanmalıdır. Özellikle %37.88'lik maksimum düşüş (drawdown) riskini göz önünde bulundurarak.
03Fonun aylık getiri oranı (%3.69) benchmark oranına (%3.54) kıyasla hala biraz düşük. Bu nedenle, fonun portföy yönetimi stratejisinin düzenli olarak gözden geçirilerek, getiriyi artırmaya yönelik güncellemeler yapılması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.69% - Toplam (134 gün): +3.39% - 6 Aylık Ort: %11.71 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺132M | 1.020 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %82 | Hisse Senedi %14 | Vadeli Mevduat TL %3 🔍 ANALİZ • Fonun genel getirisi (134 günde %3.39) benchmark oranının (%33.3) altında seyrediyor. Bu durum, portföyün yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla performansının yetersiz kaldığını gösteriyor. • Fonun portföyünün %81.56'sı yabancı yatırım fonuna ait, bu da dolardaki değer dalgalanmalarından yüksek oranda etkilenmesine işaret ediyor. Dövizdeki ani değişiklikler fonun getirisi üzerinde önemli b… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün ağırlıklı olarak yabancı yatırım fonuna sahip olması nedeniyle, döviz kurundaki olası düşüşlere karşı portföyü çeşitlendirmek için hisse senedi ve tahvil gibi alternatif varlıklar eklenmesi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.