SERBEST ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
95.1%
Hisse Senedi
1.8%
Vadeli Mevduat TL
1.6%
Diğer
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 107 günde -0.1% toplam getirisinin, genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun performansının piyasa koşullarına karşı hassas olduğunu ve riskten korunmada yetersiz kaldığını işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %95.08'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olması, Türk Lirası'na olan bağımlılığı artırıyor ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturuyor.
◆Fonun RSI değeri 84.8 olup aşırı alım bölgesinde bulunması, hisse senedi segmentindeki yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu ve bir düzeltme beklentisini gündeme getirebiliyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %12.03 olmasına rağmen, aylık getirisi %-12.56 olup önemli kayıplar içeriyor. Bu durum, fonun aylık getirilerindeki oynaklığın yüksek olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' analizine göre FaizÜstüKazançSkoru negatif olup -0.21 olarak seyrediyor. Bu durum, fonun piyasanın getiri beklentilerini karşılayamadığını ve yatırımcı kaybına yol açabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin son 3 aylık ortalaması %-12.56 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %12.03 olduğundan, portföyde stratejik yeniden dengelenme yaparak risk profilini azaltmak önemlidir. Özellikle düşüşün nedenlerini analiz ederek pozisyonları ayarlamayı düşünün.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde (%84.8) bulunduğu için, %37.88’lik maksimum düşüşü aşmış olsalar da, kısa vadeli bir düşüşe karşı önlemler almak gerekebilir. Stop-loss emirleri ile potansiyel kayıpları sınırlayın.
03Fonun 107 günde -0.1% toplam getirisi, benzer zaman dilimlerinde birçok rakip fonun ortalama getirisiyle karşılaştırıldığında düşüktür. Benchmark fonların (Mevduat ve Altın Fonu) getirilerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarınızı yeniden değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.56% - Toplam (107 gün): -0.1% - 6 Aylık Ort: %12.03 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %12.03+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺125M | 1.438 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %95 | Hisse Senedi %2 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fonun 107 günde -0.1% toplam getirisinin, genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun performansının piyasa koşullarına karşı hassas olduğunu ve … • Fonun portföyünün %95.08'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olması, Türk Lirası'na olan bağımlılığı artırıyor ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin son 3 aylık ortalaması %-12.56 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %12.03 olduğundan, portföyde stratejik yeniden dengelenme yaparak risk profilini azaltmak önemlidir. Özellikle düşüşün nedenlerini analiz ederek pozisyonları ayarlamayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.