HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.0%
Tahvil/Bono TPP
4.1%
Yabancı Yatırım Fonu
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 267 günde %64.03 getirisi, yüksek bir büyüme potansiyelini gösterse de, son dönemde momentumun zayıflaması (EVOLVER momentum skorunun azalması) dikkatli olunması gereken bir durumdur.
◆Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%94.04) yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı da yüksek hassasiyet anlamına gelmektedir. Portföydeki volatilite %13.74’lük maksimum düşüşle kendini göstermektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %14.43 olması, 6 aylık ortalama getirisi %5.06 ve toplam getirisi %64.03 ile oldukça yüksek bir performans sergilemesine işaret etmektedir.
◆Mevsimsel analiz, Ocak ayında ortalama %25.6 getiriyi gösterirken, Mart ayında ortalama %-4.3 getiriyi göstermesi, yatırımcılara mevsimsel riskleri göz önünde bulundurarak pozisyonlarını ayarlama fırsatı sunmaktadır.
◆Fonun ‘yavaş toparlanma’ karakteri ve ‘orta’ tutarlılık düzeyi, yatırımcılara uzun vadede istikrarlı bir büyüme beklentisi sunmamaktadır. Getiri potansiyeli yüksek olsa da, volatilitenin yüksek olduğu bir fon olarak değerlendirilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek volatilite oranları (%13.74 maksimum düşüş) göz önüne alınarak, portföyde risk toleransına uygun pozisyonları ayarlayın. Getiri potansiyeli yüksek olsa da, olası kayıplara karşı hazırlıklı olun.
02Ocak ayı ortalama %25.6 getirisi yüksek bir performans göstermiş olsa da, fonun genel getiri eğilimi düşüşten ortalama 32 günde çıkma şeklindedir. Bu nedenle, piyasa koşullarını dikkatle takip ederek, stratejinizi dinamik olarak ayarlayın.
03Fonun momentum skorundaki artış (Momentum = 7.11%) ve faiz üstü kazanç skorundaki azalma (Evolver FaizÜstüKazançSkoru=0.2) dikkate alınarak, portföyün risk-getiri dengesini düzenli olarak gözden geçirin ve gerekirse yeniden ayarlamalar yapın.
FON ÖZETİ
📊 #RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +14.43% - Toplam (267 gün): +64.03% - 6 Aylık Ort: %5.06 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺48M | 573 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %4 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 267 günde %64.03 getirisi, yüksek bir büyüme potansiyelini gösterse de, son dönemde momentumun zayıflaması (EVOLVER momentum skorunun azalması) dikkatli olunması gereken bir durumdur. • Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%94.04) yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı da yüksek hassasiyet anlamına gelmektedir. Portföydeki volatilite %13.74’… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek volatilite oranları (%13.74 maksimum düşüş) göz önüne alınarak, portföyde risk toleransına uygun pozisyonları ayarlayın. Getiri potansiyeli yüksek olsa da, olası kayıplara karşı hazırlıklı olun. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.