SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
55.5%
Yabancı Yatırım Fonu
34.1%
Yabancı BYF
10.2%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 323 günlerdeki toplam getirisi (%48.76) yüksek olmasına rağmen, aylık getirisi (%-19.38) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-2.15) negatif seyrediyor. Bu durum, fonun mevcut performansının riskli olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü (978.4M TL) diğer fonlara kıyasla ortalamanın altında. Bu durum, portföyün büyüklüğünün fonun getiri potansiyelini sınırlayabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun yatırımcı sayısı (3.074) ortalamanın biraz üzerinde. Ancak, yüksek yatırımcı sayısı, fonun popülaritesinin bir göstergesi olsa da, yatırımcıların mevcut getirilerden memnun olup olmadığını belirlemek için daha fazla analiz yapılması gerekiyor.
◆Fonun risk seviyesi (7/7) yüksek olarak sınıflandırılmış. Bu, yatırımcıların yüksek risk toleransına sahip olduğunu, ancak piyasadaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor.
◆Fonun benchmark kazanma oranı (%53.3), fonun performansının piyasa ortalamasının altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, fon yöneticisinin piyasadaki fırsatları değerlendirmede zorlandığını veya portföyün piyasa ile uyumsuz olduğunu işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Önümüzdeki 7 gün boyunca fonun aylık getirisi (-19.38%) negatif seyretmeye devam ettiği için, fonun portföyünden %20-%30 oranında pozisyonları azaltarak riski azaltın.
02RSI değerinin (19.3) aşırı satım bölgesinde olması, piyasanın fon için olumlu bir sinyal verebilir. Bu nedenle, hedef fiyat 3.03569 TL'nin üzerine çıkmasını beklerken, küçük miktarlarda ( %5-10) alım yaparak pozisyonu güçlendirebilirsiniz.
03Fonun Max Drawdown değerinin (%38.71) oldukça yüksek olması, yatırımcıları büyük kayıplara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Bu nedenle, yatırım limiti belirleyerek ve stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlayın.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -19.38% - Toplam (323 gün): +48.76% - 6 Aylık Ort: %-2.15 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺978M | 3.074 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %55 | Yabancı Yatırım Fonu %34 | Yabancı BYF %10 🔍 ANALİZ • Fonun son 323 günlerdeki toplam getirisi (%48.76) yüksek olmasına rağmen, aylık getirisi (%-19.38) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-2.15) negatif seyrediyor. Bu durum, fonun mevcut performansının… • Fonun portföy büyüklüğü (978.4M TL) diğer fonlara kıyasla ortalamanın altında. Bu durum, portföyün büyüklüğünün fonun getiri potansiyelini sınırlayabileceğini düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Önümüzdeki 7 gün boyunca fonun aylık getirisi (-19.38%) negatif seyretmeye devam ettiği için, fonun portföyünden %20-%30 oranında pozisyonları azaltarak riski azaltın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.