FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.6%
Yabancı Yatırım Fonu
15.8%
BYF
9.0%
Ters Repo
5.8%
kibd
4.3%
Diğer
1.4%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 319 günde %138.9 getiri sağlaması, portföyün yüksek büyüklüğü (647.9M TL) ile birlikte önemli bir performansa işaret etmektedir. Ancak, aylık getiri (%-5.99) bu yüksek getirinin son dönemde düzeldiğini gösteriyor.
◆Portföyün %63.57'si yabancı hisse senedi ile yatırım yapılmış olup, bu durum fonun küresel piyasalara açık olduğunu ve risk profilini yükseltebileceğini düşündürmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.34 olup, bu da benzer dönemlerdeki diğer fonlara göre iyidir. Ancak, son aylık getirinin negatif olması, yatırımcıların performansı yakından takip etmesini gerektirmektedir.
◆Fonun RSI değeri 37.7 olup, bu nötr bir göstergedir. Bu, piyasadaki belirsizliğin yüksek olduğunu ve yatırım kararının dikkatli olunması gerektiğini gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.6 olup, bu da portföyde görülebilecek potansiyel kayıpların boyutunu ortaya koymaktadır. Yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini bu doğrultuda ayarlamaları önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, haftalık performansını detaylı olarak inceleyin ve portföydeki risk dağılımını gözden geçirin.
02Yatırımcıların risk toleransı, özellikle de son aylık getiri düşüşüne rağmen, %63.57'lik yüksek yabancı hisse oranı nedeniyle dikkatli olmalıdır. Risk toleransına uygun bir portföy yönetimi stratejisi belirleyin.
03Fonun 'Evolver' skoru (1.18) ve momentumu (9.98%) azalırken, Max Drawdown değeri (%13.6) korunduğundan, fonun kısa vadeli performansını yakından takip edin ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapın.
FON ÖZETİ
📊 #PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.99% - Toplam (319 gün): +138.9% - 6 Aylık Ort: %7.34 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.34+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺648M | 8.770 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %64 | Yabancı Yatırım Fonu %16 | BYF %9 🔍 ANALİZ • Fonun 319 günde %138.9 getiri sağlaması, portföyün yüksek büyüklüğü (647.9M TL) ile birlikte önemli bir performansa işaret etmektedir. Ancak, aylık getiri (%-5.99) bu yüksek getirinin son dönemde düze… • Portföyün %63.57'si yabancı hisse senedi ile yatırım yapılmış olup, bu durum fonun küresel piyasalara açık olduğunu ve risk profilini yükseltebileceğini düşündürmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, haftalık performansını detaylı olarak inceleyin ve portföydeki risk dağılımını gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.