DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
52.3%
Yabancı Yatırım Fonu
20.0%
osdb
11.6%
Finansman Bonosu
4.9%
Tahvil/Bono TPP
4.7%
Özel Sektör Tahvili
3.8%
kibd
1.8%
Diğer
0.8%
Vadeli Mevduat TL
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getiri oranı %104.0 iken, son 30 günlük benchmark getiri oranı sadece %57.1'dir. Bu, fonun getiri potansiyelinin benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterir.
◆Fonun portföyünün %52.3'ü yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da yatırımcının risk profilinin yüksek büyüme potansiyelini hedeflediğini düşündürmektedir. Yüksek riskli hisse senedi yatırımları getiri potansiyelini artırır ancak aynı zamanda riski de yükseltir.
◆Fonun RSI değeri %89.9 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, hisse senedinin fiyatının kısa vadede bir düzeltme eğiliminde olabileceğine işaret edebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %29.51'dir. Bu, fonun son dönemdeki güçlü performansının bir sonucudur. Ancak, bu yüksek getiri oranının sürdürülebilir olup olmadığı belirsizdir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %8.2'dir. Bu, yatırımcıların potansiyel kaybı gösterir. Çoğu fon için kabul edilebilir bir değerdir, ancak yatırımcılar bu riskin farkında olmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün büyük bir bölümünü oluşturan yabancı hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin. Yüksek volatiliteye sahip bir varlık sınıfı olduğu göz önüne alındığında, portföyde çeşitlendirme yapılması veya riski azaltmak için azaltma kararı alınabilir.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğundan, kısa vadeli alımlar konusunda dikkatli olun. Özellikle %10 seviyesine yaklaşan bir düşüşe karşı stop-loss emirleri kullanın.
03Fonun Nisan ayındaki ortalama %19.4'lük getirisinin devam edip etmediğini değerlendirin. Mevsimsel etkiler göz önünde bulundurularak, uzun vadeli yatırım stratejisi oluştururken Nisan ayının performansı dikkatle analiz edilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +29.51% - Toplam (296 gün): +103.99% - 6 Aylık Ort: %8.06 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺359M | 1.108 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %52 | Yabancı Yatırım Fonu %20 | osdb %12 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getiri oranı %104.0 iken, son 30 günlük benchmark getiri oranı sadece %57.1'dir. Bu, fonun getiri potansiyelinin benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterir. • Fonun portföyünün %52.3'ü yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da yatırımcının risk profilinin yüksek büyüme potansiyelini hedeflediğini düşündürmektedir. Yüksek riskli hisse senedi yatırımlar… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün büyük bir bölümünü oluşturan yabancı hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin. Yüksek volatiliteye sahip bir varlık sınıfı olduğu göz önüne alındığında, portföyde çeşitlendirme yapılması veya riski azaltmak için azaltma kararı alınabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.