HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.7%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisinin %44.43 olması, yatırımcılar için cazip bir getiriyi gösteriyor. Ancak bu getiri, benzer dönemlerdeki piyasa performansıyla karşılaştırıldığında dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor.
◆Portföyün %99.67'sinin hisse senedi olması, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dikkat etmek önemli.
◆Aylık getiri %15.01, 6 aylık ort. aylık getiri %3.15 ve toplam getiri %44.43 olması, fonun son dönemde güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu ancak bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemede belirsizlikler var.
◆Fonun 'Evolver' skorları (FaizÜstüKazançSkoru=-0.43 ve Momentum=2.4%) düşüş gösteriyor. Bu durum, fonun getiri potansiyelinin azalabileceğine işaret ediyor.
◆Fonun Max Drawdown'u %14.66 seviyesinde ve toparlanma süreci yavaş (ortalama 69 gün) ilerliyor. Bu durum, yatırımcıların olası piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek riskli yapısı nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını düzenli olarak (haftalık) gözden geçirin ve risk toleransınıza uygun bir denge kurmaya çalışın. Hisse senedi oranını %90'ın altına düşürmeyi hedefleyin.
02FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması ve Momentum'un zayıflaması nedeniyle, fonu diğer, daha umut vadeden yatırım seçenekleriyle karşılaştırmalı analiz yapın ve yatırım kararınızı buna göre revize edin.
03Fonun toparlanma süreci yavaş ilerlediğinden, minimum tutar kadar yatırım yapmış olsanız bile, portföyünüzü düzenli olarak (aylık) takip edin ve piyasadaki gelişmelere göre gerektiğinde pozisyonlarınızı ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.01% - Toplam (296 gün): +44.43% - 6 Aylık Ort: %3.15 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.15B | 38.342 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisinin %44.43 olması, yatırımcılar için cazip bir getiriyi gösteriyor. Ancak bu getiri, benzer dönemlerdeki piyasa performansıyla karşılaştırıldığında dikkatli bir değerle… • Portföyün %99.67'sinin hisse senedi olması, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dikkat etmek önemli. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek riskli yapısı nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını düzenli olarak (haftalık) gözden geçirin ve risk toleransınıza uygun bir denge kurmaya çalışın. Hisse senedi oranını %90'ın altına düşürmeyi hedefleyin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.