SERBEST ŞEMSIYE FONU
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
102.4%
Diğer
12.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin %6.05 olması, piyasa koşulları ve portföyün içindeki varlıkların getirileri ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Yüksek getiriler sürdürülebilir olmayabilir.
◆RSI değeri %98.2'nin aşırı alım bölgesinde olması, getirilerin yavaşlama potansiyelini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların fonu satmaya başlamasıyla tetiklenebilir.
◆Portföyün %102.37'si hisse senedi ile yoğun olarak yer alması, piyasa riskine karşı önemli bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Diğer varlıkların oranı, portföyün çeşitlendirilmesi açısından yeterli olup olmadığını sorgulamalıdır.
◆Benchmark'teki Altın Fonu'nun getirisi (-%12.06) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisinin daha yüksek olması, yatırımcıların riskten ödün vermeye istekli olduğunu düşündürüyor. Ancak bu durum uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru (2.86) değerinin azalması, enflasyon ve faiz oranlarındaki değişimlere karşı fonun performansının etkilenme potansiyelini artırıyor. Bu, stratejinin gözden geçirilmesi için bir uyarı sinyali olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin %6.05 olması ve RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması göz önüne alındığında, portföyden kademeli olarak çıkış yapmak ve karı güvence altına almak faydalı olacaktır. %10'luk bir çıkış düşünülebilir.
02Son 30 günlük benchmark'teki Altın Fonu'nun getirisi negatif (%-12.06) olduğundan, portföydeki hisse senedi ağırlığını değerlendirmek ve portföyü çeşitlendirmek amacıyla diğer varlık sınıflarına (örneğin tahvil, gayrimenkul) yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun genel skorunun (73.9) A notu aldığını ve özellikle 'İstikrar' ve 'Yönetim' alanlarında yüksek puanlar aldığını görüyoruz. Bu nedenle, fonu portföyünüzde yer aldırarak uzun vadeli yatırım hedeflerinize ulaşmanız desteklenebilir.
FON ÖZETİ
📊 #LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.05% - Toplam (31 gün): +6.58% - 6 Aylık Ort: %? - 31 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.81B | 1.642 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %102 | Diğer %12 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin %6.05 olması, piyasa koşulları ve portföyün içindeki varlıkların getirileri ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Yüksek getiriler sürdürülebilir olmayabilir. • RSI değeri %98.2'nin aşırı alım bölgesinde olması, getirilerin yavaşlama potansiyelini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların fonu satmaya başlamasıyla tetiklenebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin %6.05 olması ve RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması göz önüne alındığında, portföyden kademeli olarak çıkış yapmak ve karı güvence altına almak faydalı olacaktır. %10'luk bir çıkış düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.