KATILIM ŞEMSIYE FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
71.3%
Hisse Senedi
19.9%
Yabancı Yatırım Fonu
5.7%
btas
3.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günde %76.03 getirisi, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, son aylarda aylık %-3.67 getiri ile negatif bir trend mevcut.
◆Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföy (%71.34) ve güçlü bir benchmark kazanma oranı (%60.0) portföyün uluslararası piyasalara olan hassasiyetini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%11.34) portföyün oynaklığını sınırlıyor, bu da yatırımcı riskini azaltıyor. Fakat, %11.34'lük maksimum düşüş, potansiyel kayıp riskini vurguluyor.
◆Fonun 'Toparlanma' hızı ortalama 42 gün olarak değerlendiriliyor. Bu, getirilerin yeniden toparlanma sürecinin uzun olabileceğini işaret ediyor.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (0.07) sürekli olarak azalıyor. Bu durum, faiz oranlarından daha yüksek getiri elde etme yeteneğinin zayıfladığını ve yatırımın risk profilinin değişebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-3.67 seviyesinde olduğundan, portföyün performansını yakından takip edin ve gerektiğinde yeniden değerlendirin. Özellikle enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili dikkatli olun.
02RSI değerinin (14.8) Aşırı Satım bölgesinde olması, portföy için potansiyel bir alım fırsatı sunabilir. Ancak, bu fırsatı değerlendirmeden önce portföyün temelini ve piyasa koşullarını detaylı olarak analiz edin.
03En iyi performansın Ocak ayında (%17.0) gerçekleştiği göz önüne alındığında, mevsimsel etkileri hesaba katarak portföyde kısa vadeli pozisyonlar almayı düşünebilirsiniz. Bu, özellikle yılın ilk yarısında enerji piyasalarındaki olası yükselişlerden faydalanmayı hedefleyebilir.
FON ÖZETİ
📊 #KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.67% - Toplam (320 gün): +76.03% - 6 Aylık Ort: %5.89 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.89+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺696M | 12.863 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %71 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günde %76.03 getirisi, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, son aylarda aylık %-3.67 getiri ile negatif bir trend mevcut. • Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföy (%71.34) ve güçlü bir benchmark kazanma oranı (%60.0) portföyün uluslararası piyasalara olan hassasiyetini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-3.67 seviyesinde olduğundan, portföyün performansını yakından takip edin ve gerektiğinde yeniden değerlendirin. Özellikle enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili dikkatli olun. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.