SERBEST ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
78.6%
Diğer
21.4%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 1 aylık getiri oranı %5.51 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri hesaplanarak fonun daha uzun vadeli performansının değerlendirilmesi gerekmektedir.
◆Fonun portföyünün %78.59'u hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, piyasa koşullarına göre hisse senedi yoğun yapısı yüksek risk taşımaktadır. Portföyün çeşitlendirilmesiyle risk yönetimi güçlendirilebilir.
◆Fonun RSI değeri 93.1 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, piyasada yaşanan aşırı iyimserliğin bir göstergesi olabilir ve kısa vadede bir düzeltme beklenebilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı %100.0 olmasına rağmen, altın fonu benchmark'unun %-12.06 getiri sağlaması, fonun bu segmentteki performansının zayıf olduğunu göstermektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru 0.89 olup, faizi biraz geçmektedir. Bu oran, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı fonun hassasiyetini anlamak için takip edilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranını (5.51%) ve RSI değerini (93.1) dikkate alarak, pozisyonu kademeli olarak azaltmak ve karı güvenli bir şekilde almak faydalı olacaktır.
02Altın fonu benchmark'unun kötü performansı göz önüne alındığında, fon portföyündeki altın varlıklarının oranını değerlendirmek ve piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmak önemlidir.
03Fonun Max Drawdown değerinin %0.1 olması olumlu bir durum olsa da, mevsimsel analiz yaparak, fonun geçmiş performansında belirli dönemlerde yaşanan olumsuzlukları incelemek ve stratejiyi buna göre güncellemek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.51% - Toplam (31 gün): +5.82% - 6 Aylık Ort: %? - 31 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.15B | 895 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %79 | Diğer %21 | Vadeli Mevduat TL %0 🔍 ANALİZ • Fonun 1 aylık getiri oranı %5.51 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri hesaplanarak fonun daha uzun vadeli performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. • Fonun portföyünün %78.59'u hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, piyasa koşullarına göre hisse senedi yoğun yapısı yüksek risk taşımaktadır. Portföyün çeşitlendirilmesiyle risk yönetimi güçlendirileb… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranını (5.51%) ve RSI değerini (93.1) dikkate alarak, pozisyonu kademeli olarak azaltmak ve karı güvenli bir şekilde almak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.