KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
62.3%
Finansman Bonosu
10.3%
Özel Sektör Tahvili
10.0%
Hisse Senedi
8.6%
Ters Repo
5.2%
gsykb
1.3%
Yabancı BYF
0.8%
gykb
0.5%
Diğer
0.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günlük toplam getirisi %92.18 olup, bu oldukça yüksek bir büyümedir. Ancak, RSI değeri (%81.8) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır.
◆Portföyün %62.32'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da portföyün büyüklüğüne göre önemli bir riski beraberinde getirmektedir. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler portföy üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %23.98 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %8.3’tür. Bu durum, getirinün tutarlı olup olmadığını sorgulatmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.36 olup, piyasa oynaklığı durumunda portföyde önemli kayıplara yol açma potansiyeli taşımaktadır.
◆Mevsimsel analizde, Nisan ayında ortalama %15.9 getiri sağlanması dikkat çekicidir. Bu durum, fonun Nisan ayında daha yüksek performans gösterme eğiliminde olduğunu düşündürmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunmasına rağmen, fonun güçlü ivme kazanma momentumu göz önünde bulundurularak, pozisyonun %10’unu risk toleransına göre düşürün.
02Nisan ayında ortalama %15.9 getiri elde edilmesi, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında şans eseri bir durum olabilir. Bu nedenle, Nisan ayları dışında yatırım kararlarınızı daha ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirin.
03Fonun stopaj değeri %None olarak belirtilmiş olup, bu durum yatırımcıların fonun değer artışlarından tam olarak faydalanmasını engelliyor. Düzenli aralıklarla (haftalık) portföy performansını değerlendirerek, stopaj uygulamasını tekrar gözden geçirmeyi düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +23.98% - Toplam (294 gün): +92.18% - 6 Aylık Ort: %8.3 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.50B | 19.940 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %62 | Finansman Bonosu %10 | Özel Sektör Tahvili %10 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günlük toplam getirisi %92.18 olup, bu oldukça yüksek bir büyümedir. Ancak, RSI değeri (%81.8) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. • Portföyün %62.32'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da portföyün büyüklüğüne göre önemli bir riski beraberinde getirmektedir. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler portföy üzerinde olu… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunmasına rağmen, fonun güçlü ivme kazanma momentumu göz önünde bulundurularak, pozisyonun %10’unu risk toleransına göre düşürün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.