KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
54.5%
Ters Repo
16.5%
Özel Sektör Tahvili
10.7%
Finansman Bonosu
9.2%
Hisse Senedi
8.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi (%109.35) çok yüksek olup, aşırı alım (RSI 79.8) sinyalini işaret ediyor. Bu, yatırımcıların mevcut fiyatı düşük görmesi ve hızlı bir şekilde sermaye çıkışına neden olabileceği endişesini artırıyor.
◆Portföyün %54.47'si yabancı hisse senedi içeriyor. Yabancı piyasaların volatilitesi, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilecek bir risk faktörüdür. Özellikle dolar kurundaki olası bir yükseliş, portföy getirilerini olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%7.08) ve aylık getirisi (%15.5), benzer dönemlerdeki benchmark'a (mevduat %3.54, altın fonu %3.46) kıyasla oldukça yüksek. Bu durum, fonun belirli varlık sınıflarında (enerji, yenilenebilir kaynaklar) başarılı performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%9.73) ortalama bir karma fon için yüksek seviyede. Bu, yatırımcıların portföy değerinde önemli düşüşler yaşayabileceği anlamına gelir ve risk toleransını düşük olan yatırımcılar için önemli bir uyarı işaretidir.
◆Fonun Nisan ayında ortalama %11.4 getiri sağlaması mevsimsel bir trendi gösteriyor. Bu, yatırımcıların Nisan ayında fonun potansiyel getirilerini daha iyi değerlendirmesini sağlayabilir. Ancak, Mart ayında yaşanan %-1.1'lik geri dönüş, bu trendin istikrarsız olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değerinin (79.8) aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyün %10'undan fazlasını temsil eden pozisyonların gözden geçirilmesi ve risk pozisyonunun azaltılması faydalı olacaktır.
02Yabancı hisse senedi oranı (%54.47) yüksek olduğu için, dolar kurundaki olası bir hareketin fon getirisi üzerindeki potansiyel etkisini dikkate alarak, portföyü dolar pozisyonuna karşı dengelemek düşünülebilir.
03Fonun Nisan ayında yüksek getiri sağlaması nedeniyle, benzer mevsimsellik trendlerine göre yatırım stratejisini şekillendirerek, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yatırım pozisyonunu artırmak değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.5% - Toplam (296 gün): +109.35% - 6 Aylık Ort: %7.08 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.14B | 13.973 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %54 | Ters Repo %17 | Özel Sektör Tahvili %11 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi (%109.35) çok yüksek olup, aşırı alım (RSI 79.8) sinyalini işaret ediyor. Bu, yatırımcıların mevcut fiyatı düşük görmesi ve hızlı bir şekilde sermaye çıkışına neden ol… • Portföyün %54.47'si yabancı hisse senedi içeriyor. Yabancı piyasaların volatilitesi, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilecek bir risk faktörüdür. Özellikle dolar kurundaki olası bir yükseliş, port… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değerinin (79.8) aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyün %10'undan fazlasını temsil eden pozisyonların gözden geçirilmesi ve risk pozisyonunun azaltılması faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.