DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
64.7%
Hisse Senedi
30.9%
Ters Repo
3.2%
Diğer
0.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
Yabancı BYF
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 284 günde %53.38 getiriyle yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu performans, benchmark olan mevduatın getiri oranının oldukça altında kalmaktadır.
◆Fonun portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senedi (%64.66) ve genel hisse senedi (%30.9) ile şekillenmiş olup, çeşitlendirme açısından sınırlı kalmaktadır.
◆Fonun RSI değeri %77.7 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, varlık fiyatlarının gelecekte bir düzeltme eğiliminde olabileceğini işaret edebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %23.75 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.46’dır. Bu durum, getiride değişkenlik ve tutarsızlık olduğunu gösterir.
◆Fonun 'Evolver' skoru negatif (-0.19) olup, faiz üstü kazanç performansı açısından zayıf bir performans sergilemektedir. Yüksek momentumlu olmasına rağmen, bu durum dikkatli olunması gereken bir noktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım durumdaki RSI değerini göz önünde bulundurarak, pozisyon büyüklüğünü azaltmayı veya %10'luk bir zarar stop loss'u kurmayı değerlendirin.
02Fonun portföy dağılımında yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle, portföyde çeşitliliği artırmak adına gelişmekte olan yerli piyasalara yatırım yapmayı düşünün.
03Fonun getiri oranının benchmark ile karşılaştırıldığında düşük olması nedeniyle, alternatif yatırım araçlarını (örneğin, tahvil veya altın fonları) portföyünüze ekleyerek risk profilinizi yeniden değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +23.75% - Toplam (284 gün): +53.38% - 6 Aylık Ort: %4.46 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺591M | 11.781 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %65 | Hisse Senedi %31 | Ters Repo %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 284 günde %53.38 getiriyle yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu performans, benchmark olan mevduatın getiri oranının oldukça altında kalmaktadır. • Fonun portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senedi (%64.66) ve genel hisse senedi (%30.9) ile şekillenmiş olup, çeşitlendirme açısından sınırlı kalmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım durumdaki RSI değerini göz önünde bulundurarak, pozisyon büyüklüğünü azaltmayı veya %10'luk bir zarar stop loss'u kurmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.