HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.4%
Yabancı Yatırım Fonu
13.4%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 295 günde toplam getiri oranı %47.47 olup, bu da yatırımcılar için oldukça yüksek bir kazanç potansiyeli sunmaktadır.
◆Portföyün %86.41'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için, piyasa hareketlerine karşı yüksek hassasiyet gösterme olasılığı bulunmaktadır. Bu, hem yüksek getiri hem de yüksek risk anlamına gelmektedir.
◆Aylık getiri %17.48 iken, 6 aylık ort. aylık getiri %5.31'dir. Bu fark, portföyün performansında mevsimsel etkilerin veya kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının rol oynadığını göstermektedir.
◆Fonun RSI değeri 68.3 olup, bu da aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir düzeltme beklentisi olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.87 olup, yatırımcının potansiyel kayıplarının ne kadar geniş olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu, yatırım stratejisini belirlerken göz önünde bulundurulmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek riskli yapısı göz önüne alındığında, yatırımcı portföyünün %20'sini geçirmemesi önerilir. Risk toleransı düşükse, daha düşük ağırlıklı bir pozisyon belirlenmelidir.
02Fonun aylık getiri oranının %17.48 olması, benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) ve altın fonu getirisi (%3.46) üzerinde gerçekleştiği için, bir risk değerlendirmesi yapılması ve gerekirse portföyün yeniden dengelenmesi gerekmektedir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-0.33) olup, banka faiz oranının altında getiri sağlaması nedeniyle, piyasa koşullarını yakından takip etmek ve stratejiyi buna göre ayarlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.48% - Toplam (295 gün): +47.47% - 6 Aylık Ort: %5.31 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺22M | 388 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Yabancı Yatırım Fonu %13 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun 295 günde toplam getiri oranı %47.47 olup, bu da yatırımcılar için oldukça yüksek bir kazanç potansiyeli sunmaktadır. • Portföyün %86.41'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için, piyasa hareketlerine karşı yüksek hassasiyet gösterme olasılığı bulunmaktadır. Bu, hem yüksek getiri hem de yüksek risk anlamına gelmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek riskli yapısı göz önüne alındığında, yatırımcı portföyünün %20'sini geçirmemesi önerilir. Risk toleransı düşükse, daha düşük ağırlıklı bir pozisyon belirlenmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.