DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
33.0%
Yabancı Hisse
31.0%
Yabancı Yatırım Fonu
15.7%
Hisse Senedi
9.3%
Diğer
5.2%
Finansman Bonosu
3.5%
Devlet Tahvili
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günde elde ettiği %84.34 getiri, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, benchmark ile karşılaştırıldığında (AFO'da %-12.06 getiri), getirinin performansı benchmark'tan düşük.
◆Portföyün %32.97'si ters repo, %31.0'ı yabancı hisse senedi ve %15.72'si yabancı yatırım fonu olmak üzere çeşitlendirilmiş. Bu çeşitlendirme, yatırımcı portföyüne belirli risklere karşı bir tampon sağlar.
◆Fonun RSI değeri 55.5 olup, piyasada nötr bir durum sergiliyor. Bu, yüksek veya düşük riskli bir durumun değil, orta düzeyde bir piyasa hareketliliğinin işareti.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.86 olup, aylık getiri %1.32'dir. Bu, yatırımın düzenli ve istikrarlı getiriler sağlaması beklentisini destekler.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.21 olup, piyasadaki olası düşüşlere karşı bir miktar güvenlik sağlar. Bu, yatırımcıların risk toleransına göre değerlendirilmesi gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günlük benchmark performansını (%-12.06) göz önünde bulundurarak, fonun mevcut risk profilini ve getiri potansiyelini değerlendirin. Getiri beklentileri düşükse, portföyün yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
02Fonun aylık getiri %1.32 ve 6 aylık ort. aylık getiri %6.86 olup, bu getiriler göz önüne alındığında, bir sonraki haftalık portföy performansını yakından takip edin. Performans hedeflerinize ulaşmıyorsa, stratejiyi değerlendirin.
03Fonun hisse senedi ve diğer varlıklarınızı (%9.34 ve %5.19) portföyde tutma oranlarını düzenli olarak (haftalık) kontrol edin. Piyasa koşulları değiştiğinde, varlık dağılımını yeniden dengeler ve risk profilinizi koruyun.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.32% - Toplam (321 gün): +84.34% - 6 Aylık Ort: %6.86 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺226M | 1.255 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %33 | Yabancı Hisse %31 | Yabancı Yatırım Fonu %16 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günde elde ettiği %84.34 getiri, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, benchmark ile karşılaştırıldığında (AFO'da %-12.06 getiri), getirinin performansı benchmark'tan düş… • Portföyün %32.97'si ters repo, %31.0'ı yabancı hisse senedi ve %15.72'si yabancı yatırım fonu olmak üzere çeşitlendirilmiş. Bu çeşitlendirme, yatırımcı portföyüne belirli risklere karşı bir tampon sağ… 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günlük benchmark performansını (%-12.06) göz önünde bulundurarak, fonun mevcut risk profilini ve getiri potansiyelini değerlendirin. Getiri beklentileri düşükse, portföyün yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.