SERBEST ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
62.4%
Yabancı Yatırım Fonu
22.4%
Diğer
15.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 148 günlük toplam getirisinin %21.63 olması, yatırımcı için yukarı yönlü bir potansiyel sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-0.64%) mevcut portföy değerini olumsuz etkilemektedir.
◆RSI değerinin 71.5 olması aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, hisse senedi oranının kısa vadede düzeltme yapma olasılığını artırmaktadır.
◆Portföyün %62.35’lik hisse senedi oranının yüksek olması, fonun genel risk profilini yükseltmektedir. Portföy çeşitlendirmesi daha dinamik bir strateji benimsenerek azaltılabilir.
◆Benchmark'a göre fonun getiri performansı düşüktür. Mevduat ve Altın Fonları'na kıyasla fon, aynı risk seviyesinde daha düşük getiri sağlamaktadır.
◆Fonun Toparlanma süresi ortalama 13 gündür, bu da piyasa oynaklığına karşı fonun hızlı bir şekilde toparlanma potansiyeli olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01HGR fonunun RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğu göz önüne alınarak, pozisyonun %10-15'i kadar zarar durdurma emri (stop-loss) uygulanmalıdır.
02Fon portföyündeki hisse senedi oranının yüksek olması nedeniyle, önümüzdeki 30 gün içinde hisse senedi oranını %5 oranında azaltarak portföy çeşitlendirmesi yapılmalıdır.
03Fonun aylık getirisinin (-0.64%) negatif olması nedeniyle, yatırımcılar bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar getiri performansını yakından takip etmeli ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.64% - Toplam (148 gün): +21.63% - 6 Aylık Ort: %3.9 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.9+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺39M | 274 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %62 | Yabancı Yatırım Fonu %22 | Diğer %15 🔍 ANALİZ • Fonun 148 günlük toplam getirisinin %21.63 olması, yatırımcı için yukarı yönlü bir potansiyel sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-0.64%) mevcut portföy değerini olumsuz etkilemektedir. • RSI değerinin 71.5 olması aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, hisse senedi oranının kısa vadede düzeltme yapma olasılığını artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME HGR fonunun RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğu göz önüne alınarak, pozisyonun %10-15'i kadar zarar durdurma emri (stop-loss) uygulanmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.