SERBEST ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
53.2%
Yabancı Yatırım Fonu
30.1%
Diğer
16.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 175 günde elde ettiği %25.66 getirisi, endeksin (%37.5) getiri oranına göre daha düşüktür. Bu, yatırımcıların potansiyel getirilerini daha düşük bulabileceği bir durumdur.
◆Fonun portföyünün %53.17'sini hisse senedi oluşturması, yatırımcı risk profilini yüksek olarak işaretlemektedir. Ancak, yönetim ekibinin bu riski dengelemek için çeşitli stratejiler kullandığı varsayılmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.43 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.76'dır. Bu, getiride zaman zaman düşüşlerin yaşanabileceğini ve yatırımcıların uzun vadeli bir perspektifle hareket etmesi gerektiğini gösterir.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-0.64), faiz üstü kazanç potansiyelinin azaldığını, bu da getirilerin mevduat faiz oranının altında kalabileceği anlamına gelir.
◆Fonun 'Calmar' oranı 6.28 olup, düşük bir değerdir. Bu, getirilerin riske oranında yeterince yüksek olmadığını, özellikle de daha yüksek riskli alternatif yatırım araçları düşünüldüğünde dikkate alınması gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01HGR portföyündeki hisse senedi oranı (%53.17) yüksek. Gelecek dönemde hisse senedi piyasası beklentilerinizi aşmazsa, portföyde daha fazla çeşitliliği sağlamak adına yabancı yatırım fonu oranını artırmayı düşünebilirsiniz.
02Fonun 'Evolver' skoru negatif olup faiz üstü kazanç potansiyeli azalıyor. Bu nedenle, fonun yatırım stratejilerini ve getirilerini düzenli olarak değerlendirerek, getiri beklentilerinize uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
03Fonun Max Drawdown oranı %5.89. Risk toleransınızı göz önünde bulundurarak, portföyünüzdeki risk seviyesini ve stop-loss emirlerinizi düzenli olarak ayarlamanız, potansiyel kayıpları sınırlamanıza yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.43% - Toplam (175 gün): +25.66% - 6 Aylık Ort: %3.76 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺26M | 202 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %53 | Yabancı Yatırım Fonu %30 | Diğer %17 🔍 ANALİZ • Fonun 175 günde elde ettiği %25.66 getirisi, endeksin (%37.5) getiri oranına göre daha düşüktür. Bu, yatırımcıların potansiyel getirilerini daha düşük bulabileceği bir durumdur. • Fonun portföyünün %53.17'sini hisse senedi oluşturması, yatırımcı risk profilini yüksek olarak işaretlemektedir. Ancak, yönetim ekibinin bu riski dengelemek için çeşitli stratejiler kullandığı varsayı… 💡 DEĞERLENDİRME HGR portföyündeki hisse senedi oranı (%53.17) yüksek. Gelecek dönemde hisse senedi piyasası beklentilerinizi aşmazsa, portföyde daha fazla çeşitliliği sağlamak adına yabancı yatırım fonu oranını artırmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.