HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.0%
Tahvil/Bono TPP
5.3%
Diğer
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 319 günde %43.15 getiri ile iyi bir performans sergilese de, aylık getiri -3.95% negatif gerçekleşti. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşullarında beklenen getiriyi henüz yakalayamadığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %92.96'sı hisse senedi ağırlıklı olduğu için, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı yüksek hassasiyette. Bu nedenle, genel piyasa riskine karşı dikkatli olunmalı.
◆RSI değeri 70.3 (Aşırı Alım) olarak yüksek seviyelerde. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının aşırı değerlendiğini ve bir düzeltmenin yaşanabileceğini işaret ediyor olabilir.
◆Benchmark'a göre (Mevduat %3.54, Altın Fonu -%12.06), fonun getiri performansı geride kalıyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark ile uyumlu olmadığına işaret ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.52 olmasına rağmen, toplam getirisi (%43.15) bu getiriyi desteklemedi. Bu durum, portföyün belirli dönemlerde düşük performans göstermesiyle ilgili olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi nedeniyle, önümüzdeki 30 gün içinde portföydeki hisse senedi oranını %5 ile %10 oranında azaltarak, portföyü daha az riskli hale getirebilirsiniz.
02RSI değeri aşırı alım seviyesinde olduğundan, portföydeki hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirerek, özellikle yüksek volatiliteye sahip hisselerden çıkış yaparak, pozisyonu yeniden dengeleyebilirsiniz.
03Son 5 günün negatif kapanış göstermesi ve FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması, fonun mevcut koşullarda yeterli getiri sağlamadığını gösteriyor. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirmede fonun performansını ve risk profilini tekrar gözden geçirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.95% - Toplam (319 gün): +43.15% - 6 Aylık Ort: %6.52 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.52+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺497M | 2.910 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %5 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 319 günde %43.15 getiri ile iyi bir performans sergilese de, aylık getiri -3.95% negatif gerçekleşti. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşullarında beklenen getiriyi henüz yakalayamadığını göste… • Fonun portföyünün %92.96'sı hisse senedi ağırlıklı olduğu için, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı yüksek hassasiyette. Bu nedenle, genel piyasa riskine karşı dikkatli olunmalı. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi nedeniyle, önümüzdeki 30 gün içinde portföydeki hisse senedi oranını %5 ile %10 oranında azaltarak, portföyü daha az riskli hale getirebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.