DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
45.8%
Hisse Senedi
27.3%
Tahvil/Bono TPP
12.0%
Diğer
5.1%
Yabancı BYF
4.9%
Özel Sektör Tahvili
4.6%
Döviz Mevduat
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günde %53.2 getiri sağlaması, portföy büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça iyi bir performans göstergesidir. Ancak, benchmark ile karşılaştırmada %46.2 getiri oranında bir dezavantaj bulunmaktadır.
◆RSI değerinin %70.2 olması, hisse senedi yatırımına yönelik aşırı alım sinyalini işaret etmektedir. Bu durum, piyasada bir düzeltme beklentisi yaratabilir.
◆Portföy dağılımında yabancı hisse senedi (%45.75) ve hisse senedi (%27.34) oranlarının yüksek olması, portföyün küresel piyasalara bağımlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, küresel belirsizliklerin fonun performansını etkileme potansiyelini artırıyor.
◆Fonun mevsimsel olarak Ocak'ta ortalama %15.8 getiri sağlaması, tarım ve gıda sektörüne yönelik güçlü bir talep olduğunu veya yılın bu dönemde sektörün daha iyi performans göstermesinden kaynaklanabileceğini düşündürüyor.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.51) negatif olması, fonun banka faiz oranlarının altında getiri sağladığını ve yatırımcı için risk-gözetim açısından beklentilerin altında bir performans gösterdiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım seviyesinde (%70.2) olduğundan, portföyün %10'unu kısa vadeli nakit pozisyonuna çekerek risk pozisyonunu azaltın. Bu, olası bir piyasa düzeltmesine karşı korunma sağlar.
02Fonun mevsimsel performansının Ocak'ta yüksek getiri sağladığını göz önünde bulundurarak, Ocak-Mart döneminde portföyün tarım ve gıda sektörüne olan pozisyonunu gözden geçirin. Gerekirse, sektörün büyüme potansiyelini destekleyecek stratejiler geliştirin.
03Fonun aylık getiri %8.8 ve 6 aylık ort. aylık getiri %5.03 olduğundan, benzer tarım ve gıda sektörüne yatırım yapan diğer fonların performansını inceleyin. Bu, yatırım kararlarını destekleyecek ek veriler sağlayabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.8% - Toplam (294 gün): +53.2% - 6 Aylık Ort: %5.03 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺353M | 6.182 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %46 | Hisse Senedi %27 | Tahvil/Bono TPP %12 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günde %53.2 getiri sağlaması, portföy büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça iyi bir performans göstergesidir. Ancak, benchmark ile karşılaştırmada %46.2 getiri oranında bir dezavantaj bulunmaktad… • RSI değerinin %70.2 olması, hisse senedi yatırımına yönelik aşırı alım sinyalini işaret etmektedir. Bu durum, piyasada bir düzeltme beklentisi yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım seviyesinde (%70.2) olduğundan, portföyün %10'unu kısa vadeli nakit pozisyonuna çekerek risk pozisyonunu azaltın. Bu, olası bir piyasa düzeltmesine karşı korunma sağlar. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.