DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
gsykb
31.5%
Hisse Senedi
16.8%
gykb
13.8%
Yabancı Yatırım Fonu
13.3%
Diğer
13.2%
Finansman Bonosu
11.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi %89.52 olup, bu da yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde aştığı gösteriyor. Getiri performansı, fonun portföy optimizasyon stratejisinin etkili olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun RSI değeri 95.4 olarak aşırı alım bölgesinde yer almakta; bu durum, hisse senedi fiyatlarındaki aşırı yükselişin işaret edebilir ve bir düzeltme beklentisi yaratabilir.
◆Portföyün %31.54'ü KKB (Karmaşıklaştılmış Birleşik Pozisyon) ile dengelenmiş olup, bu durum fonun risk profilinin çeşitlendirilmiş olduğunu ve piyasa volatilitesinden daha az etkilenebileceğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %13.37 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %6.07'dir. Bu, yüksek bir getiri potansiyeli sunarken, getirinin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.
◆Fonun mevsimsel performansı, Nisan ayında ortalama %10.0 getiri ile öne çıkarken, Kasım ayında ortalama %-1.2 getiri ile gerilemektedir. Bu, yatırım stratejisinde mevsimsel faktörlerin dikkate alındığını ve yatırım kararlarını buna göre ayarlamanın önemini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, pozisyonunuzun %10'unu stop-loss emri ile (2.844719 TL seviyesinde) korumak risk yönetimi açısından faydalı olacaktır.
02Nisan ayında fonun performansı diğer aylara göre daha yüksek olduğundan, portföyünüzün %20'si kadar KKB'ye yatırım yaparak Nisan'ın getiri potansiyelinden faydalanmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun getiri oranı ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, portföyünüzün %15'ini daha düşük riskli bir varlık sınıfına (örneğin, mevduat veya altın fonu) yeniden dağıtarak getiriyi düşürmek ve riski azaltmak faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #FDG | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.37% - Toplam (296 gün): +89.52% - 6 Aylık Ort: %6.07 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺330M | 1.523 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: gsykb %32 | Hisse Senedi %17 | gykb %14 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi %89.52 olup, bu da yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde aştığı gösteriyor. Getiri performansı, fonun portföy optimizasyon stratejisinin etkili olduğunu düşündür… • Fonun RSI değeri 95.4 olarak aşırı alım bölgesinde yer almakta; bu durum, hisse senedi fiyatlarındaki aşırı yükselişin işaret edebilir ve bir düzeltme beklentisi yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, pozisyonunuzun %10'unu stop-loss emri ile (2.844719 TL seviyesinde) korumak risk yönetimi açısından faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.