SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
72.6%
Yabancı Yatırım Fonu
38.1%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 323 günde %1165.02 getiri sağlaması, yüksek bir getiriyi işaret etmektedir. Ancak, bu getirinin büyük bir kısmı kısa sürede elde edildiği (en güçlü dönem Eylül'de ortalama %188.3), portföyün istikrarını sorgulanabilir hale getirmektedir.
◆Fonun portföyünün %72.61’i hisse senedi ile yatırılmış olması, yüksek riskli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek hisse senedi oranı, portföyün volatiliteye karşı daha duyarlı olabileceğini düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 97.2 olarak aşırı alım bölgesinde bulunması, piyasada aşırı iyimserliğin olduğunu ve bir düzeltmenin beklenebileceğini işaret etmektedir.
◆Fonun benchmark'a kıyasla %80.0 kazanma oranı, fonun genel performansının iyi olduğunu, ancak bazı dönemlerde benchmark'a göre geride kalabileceğini göstermektedir.
◆Fonun maksimum düşüşü (%30.0) ile Calmar oranı (30.3), portföyün riskten korunma yeteneğinin tam olmadığını ve yüksek riskli bir yatırım seçeneği olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek volatilite oranları göz önüne alınarak, portföyde belirli bir dönemde %20’lik bir kısma kadar vadeli mevduat TL pozisyonu oluşturarak riski azaltmayı düşünün. Bu, portföyü daha stabil hale getirebilir.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %25.43 ve toplam getirisi %1165.02 iken, son 30 günlük benchmark getirisi negatif (-12.06) olarak görünmektedir. Bu durum, fonun kısa vadeli performansının benchmark'a kıyasla zayıf olduğunu gösterdiğinden, yatırım stratejisini değerlendirmeniz faydalı olacaktır.
03Fonun Eylül ayında ortalama %188.3 getiri sağlaması ve Temmuz ayında ortalama %0.8 getiri sağlaması mevsimsel trendleri göstermektedir. Bu nedenle, yatırım kararlarınızı bu mevsimsel trendlere göre ayarlamayı değerlendirebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +16.84% - Toplam (323 gün): +1165.02% - 6 Aylık Ort: %25.43 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺17.51B | 36.292 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %73 | Yabancı Yatırım Fonu %38 | Vadeli Mevduat TL %0 🔍 ANALİZ • Fonun 323 günde %1165.02 getiri sağlaması, yüksek bir getiriyi işaret etmektedir. Ancak, bu getirinin büyük bir kısmı kısa sürede elde edildiği (en güçlü dönem Eylül'de ortalama %188.3), portföyün ist… • Fonun portföyünün %72.61’i hisse senedi ile yatırılmış olması, yüksek riskli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek hisse senedi oranı, portföyün volatiliteye karşı daha duyarlı olabileceğin… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek volatilite oranları göz önüne alınarak, portföyde belirli bir dönemde %20’lik bir kısma kadar vadeli mevduat TL pozisyonu oluşturarak riski azaltmayı düşünün. Bu, portföyü daha stabil hale getirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.