DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
58.2%
Hisse Senedi
25.0%
Yabancı Yatırım Fonu
9.2%
kibd
5.5%
Ters Repo
1.0%
Diğer
0.8%
Finansman Bonosu
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günde elde ettiği %157.99 getiri, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ancak, RSI değeri %80.3 olup aşırı alım bölgesinde bulunması, riskli bir pozisyonu işaret etmektedir.
◆Portföyün %58.2'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu durum fonun performansını küresel piyasaların durumuna oldukça bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılık, getiride oynaklık yaratabilir.
◆Fonun Aylık Getiri oranı %41.96 olmasına rağmen, 6 Aylık Ort. Aylık Getiri %13.21'de seyretmesi, getiride bir yavaşlama eğilimine işaret etmektedir.
◆Max Drawdown değeri %16.81 olup, portföyde yaşanan potansiyel kayıpların boyutunu göstermektedir. Bu değer, yatırımcılara risk yönetimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır.
◆Fonun Nisan ayında ortalama %29.5 getiri sağlaması, mevsimsel bir avantajı ortaya koymaktadır. Ancak, Mart ayında yaşanan %-8.2'lik geri dönüş, dikkat edilmesi gereken bir risk unsurunu işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, pozisyonun %10-20'si kadar bir stop-loss emri ile korunması önerilir. Bu, olası bir fiyat düşüşüne karşı zararı sınırlayacaktır.
02Son 30 günlük Benchmark kazanma oranı %69.2 iken, fonun performansı bu oranı geride tutmaktadır. Bu nedenle, fonun portföy dağılımını ve yatırım stratejisini gözden geçirerek, daha rekabetçi bir yaklaşım sergilenmesi önemlidir.
03Fonun Nisan ayında güçlü performans göstermesi mevsimsel bir avantajdır. Ancak, Mart ayındaki olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak, portföyde risk dağılımını çeşitlendirerek, mevsimsel risklere karşı önlem alınması tavsiye edilir.
FON ÖZETİ
📊 #CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +41.96% - Toplam (286 gün): +157.99% - 6 Aylık Ort: %13.21 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.07B | 12.182 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %58 | Hisse Senedi %25 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günde elde ettiği %157.99 getiri, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ancak, RSI değeri %80.3 olup aşırı alım bölgesinde bulunması, riskli bir pozisyonu işaret etmektedir. • Portföyün %58.2'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu durum fonun performansını küresel piyasaların durumuna oldukça bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılık, getiride oynaklık yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, pozisyonun %10-20'si kadar bir stop-loss emri ile korunması önerilir. Bu, olası bir fiyat düşüşüne karşı zararı sınırlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.