SERBEST ŞEMSIYE FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.3%
Tahvil/Bono TPP
8.9%
Diğer
5.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 172 günlük toplam getirisi (%48.0) benchmark'a (%37.5) göre oldukça yüksek. Bu, fon yönetiminin seçimiyle ilgili dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor.
◆Fonun portföyünde hisse senedi yoğunluğu (%85.3) ile risk seviyesi (5/7) uyumlu. Ancak, RSI değeri (77.5) aşırı alım sinyali veriyor, bu da portföyde bir düzeltme beklentisi yaratabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (%20.54) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%8.13) yüksek. Bu, yatırımcılara cazip bir getiriyi sunarken, aynı zamanda piyasa koşulları ve fonun stratejisi ile ilişkili olabilir.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %25.8 getiri ile diğer aylara göre daha belirgin bir avantaj sağlıyor. Bu durum, portföyün belirli zaman dilimlerinde piyasa koşullarına daha iyi uyum sağlamasını gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' puanı (0.66) ve Momentum puanı (5.11%) artarken, Max Drawdown (10.74%) kontrol altında. Bu, fonun hem uzun vadeli büyüme potansiyelini hem de risk yönetimini olumlu yönde etkiliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek getiri potansiyeli ve aşırı alım sinyali göz önünde bulundurularak, portföyün %10'unu stop-loss emri ile korumak faydalı olacaktır. Bu, olası bir düzeltme durumunda sermaye kaybını sınırlayacaktır.
02Fonun Ocak ayında yüksek performans göstermesi dikkate alınarak, yatırımcılar portföyün ağırlığını bu dönem boyunca artırmayı düşünebilir. Ancak, bu stratejinin potansiyel risklerini de göz önünde bulundurmak gerekir.
03Fonun aylık getiri oranının yüksekliği ve 'Evolver' puanındaki artış, fon yönetiminin mevcut stratejisini destekliyor. Bu nedenle, yatırımcılar fonun performansını yakından takip etmeli ve piyasa koşullarına göre portföyde ayarlamalar yapmayı düşünmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +20.54% - Toplam (172 gün): +47.95% - 6 Aylık Ort: %8.13 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺57M | 367 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Tahvil/Bono TPP %9 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fonun 172 günlük toplam getirisi (%48.0) benchmark'a (%37.5) göre oldukça yüksek. Bu, fon yönetiminin seçimiyle ilgili dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. • Fonun portföyünde hisse senedi yoğunluğu (%85.3) ile risk seviyesi (5/7) uyumlu. Ancak, RSI değeri (77.5) aşırı alım sinyali veriyor, bu da portföyde bir düzeltme beklentisi yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek getiri potansiyeli ve aşırı alım sinyali göz önünde bulundurularak, portföyün %10'unu stop-loss emri ile korumak faydalı olacaktır. Bu, olası bir düzeltme durumunda sermaye kaybını sınırlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.