SERBEST ŞEMSIYE FONU

AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

51,437645 ₺

PORTFÖY

₺994,5M

YATIRIMCI

91

RİSK SKORU

1/7

AYLIK GETİRİ

+3.09%

YILLIK GETİRİ

+21.34%

PORTFÖY DAĞILIMI

Ters Repo

91.9%

Döviz Mevduat

8.0%

Diğer

0.2%

Yabancı Yatırım Fonu

0.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.11%

Max Drawdown

0.41%

Benchmark Win

0.0%

RSI

97.9

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 311 günde elde ettiği %27.53 getiri, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu getiri benchmark'a oranla oldukça düşüktür (%0.0).

◆Fonun portföyünün %91.87'si ters repo'ya ayrılmış olup, bu durum yüksek bir risk alımını işaret etmektedir. Bu oran, piyasa koşullarına göre ayarlanmalı.

◆RSI değerinin %97.9 olması, yatırımın aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, potansiyel bir düzeltme sinyali olabilir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.12 olup, bu da mevduat getirisi (%3.54) altında seyretmektedir. Bu durum, fonun getiri potansiyelini sorgulanabilir kılar.

◆Fonun Max Drawdown'u (%0.41) düşük seviyelerde olsa da, yüksek volatiliteye sahip varlıklarda yatırım performansı baskılanabilmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföy dağılımını gözden geçirin ve ters repo oranını %80'in altına düşürmeyi hedefleyin. Düşük riskli varlıklara yönelin.

02RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, pozisyon büyüklüğünü azaltarak veya satım yaparak riskinizi yönetin. Önümüzdeki aylarda bir düzeltme beklenebilir.

03Fonun getirisinin mevduat oranının altında kalması nedeniyle, aylık getiri hedefini %3.0'ın üzerine çıkarmak için daha agresif bir strateji izlenmesi değerlendirilmelidir.

FON ÖZETİ

📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +2.85%
- Toplam (311 gün): +27.53%
- 6 Aylık Ort: %2.12
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺994M | 91 yatırımcı
- Risk: Belirtilmemiş
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Ters Repo %92 | Döviz Mevduat %8 | Diğer %0

🔍 ANALİZ
• Fonun 311 günde elde ettiği %27.53 getiri, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu getiri benchmark'a oranla oldukça düşüktür (%0.0).
• Fonun portföyünün %91.87'si ters repo'ya ayrılmış olup, bu durum yüksek bir risk alımını işaret etmektedir. Bu oran, piyasa koşullarına göre ayarlanmalı.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföy dağılımını gözden geçirin ve ters repo oranını %80'in altına düşürmeyi hedefleyin. Düşük riskli varlıklara yönelin.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.