SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
95.0%
Döviz Mevduat
4.9%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 284 günde %24.11 getiri ile diğerlerine göre oldukça iyi performans sergilemiş ancak son 30 günlük benchmark getiri oranları %0.0'da seyrediyor. Bu, fonun benchmark'a göre geride olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %94.97'si ters repo'dan oluşuyor. Bu, yüksek kaldıraç kullanımına ve dolayısıyla riskli bir yapıda olduğunu düşündürüyor. Özellikle piyasa koşulları değişkenliğinde dikkatli olunmalı.
◆Fonun RSI değeri %99.6 civarında bulunuyor, bu da aşırı alım sinyali veriyor. Bu durum, fiyatın kısa vadede düşüş yapabileceğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-14.98) olup, bu da fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, getirinin beklentileri karşılamada başarısız olduğunu ortaya koyuyor.
◆Fonun mevsimsel performansı Temmuz ayında ortalama %2.4 getiri ile diğer aylara göre daha yüksek. Bu durum, fonun bazı sektörlere veya varlıklara yoğunlaşmış olabileceğini veya mevsimsel etkilerden etkilenebileceğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yatırım stratejisi, portföyün büyük bir kısmının ters repo'ya ayrılması nedeniyle yüksek riskli olduğu için, portföyünüzün %20'sini geçmemek kaydıyla bu fonu gözden geçirin.
02Son 30 günlük benchmark getiri oranının %0.0 olması nedeniyle, fonun performansını yakından takip edin ve benzer getiriler sunan diğer yatırım fonlarını araştırın. Aylık getiri %2.39'un altında kalmaya devam ederse, portföyden çekilmeyi değerlendirin.
03Fonun RSI değeri aşırı alım seviyesinde (%99.6) olduğundan, 6 aylık ort. aylık getirisi (%1.97) ve toplam getirisi (%24.11) dikkate alınarak, önümüzdeki 30 gün içinde %2'nin üzerinde bir düşüş beklendiğinde, portföyün %10'unu bir stop-loss emri ile korumayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.39% - Toplam (284 gün): +24.11% - 6 Aylık Ort: %1.97 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.12B | 88 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %95 | Döviz Mevduat %5 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fon, son 284 günde %24.11 getiri ile diğerlerine göre oldukça iyi performans sergilemiş ancak son 30 günlük benchmark getiri oranları %0.0'da seyrediyor. Bu, fonun benchmark'a göre geride olduğunu gös… • Portföyün %94.97'si ters repo'dan oluşuyor. Bu, yüksek kaldıraç kullanımına ve dolayısıyla riskli bir yapıda olduğunu düşündürüyor. Özellikle piyasa koşulları değişkenliğinde dikkatli olunmalı. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yatırım stratejisi, portföyün büyük bir kısmının ters repo'ya ayrılması nedeniyle yüksek riskli olduğu için, portföyünüzün %20'sini geçmemek kaydıyla bu fonu gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.