HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.5%
Yabancı Yatırım Fonu
5.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-5.08%) piyasa ortalamasının altında olması, yatırımcı getirisi açısından olumsuz bir gösterge oluşturuyor. Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ve mevcut piyasa koşullarının getiriyi olumsuz etkilediğini düşündürüyor.
◆Toplam getirinin (34.86%) benchmark olan %53.3'e kıyasla geride kalması, fonun performansının beklentilerin altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, yönetimin stratejisinde bir revizyon yapması gerektiğinin sinyalini verebilir.
◆Fonun portföyünün %94.55’i hisse senedi ile yoğun olması, yatırımcılara yüksek volatilite riskini beraberinde getirmektedir. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde bu risk daha da artabilir.
◆RSI değerinin 59.4 olması, fonun aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor, ancak nötr bir durum olduğunu da ifade ediyor. Bu, yatırımcıya kısa vadeli hareketleri tahmin etmede kesinlik sağlamamaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değerinin %16.23 olması, portföyde yaşanan potansiyel kayıp miktarını gösteriyor. Bu seviye, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmede önemli bir kriter olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirisi sürekli olarak negatif seyrediyor. Önümüzdeki 7 gün içinde, %-5.08 getiriyi aşan bir piyasa oluşursa, fon pozisyonlarının %10’unu yabancı yatırım fonuna çevirerek riski azaltmayı düşünün.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver) negatif (-0.69) değerde ve azalıyor. Son 30 gün içinde Altın Fonu’nun (-12.06%) getirisinin oldukça düşük olması ve fonun bu getirinin altında kalması dikkate alınmalı, bu nedenle fon pozisyonlarında bir gözden geçirme yapın.
035 gün üst üste negatif kapanış sinyali alınıyor. Bu durum, piyasa trendinin olumsuz yönde ilerleme ihtimalini artırıyor. Bu nedenle, yatırım pozisyonlarını değerlendirirken daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyin ve pozisyon büyüklüğinizi azaltmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.08% - Toplam (321 gün): +34.86% - 6 Aylık Ort: %5.1 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.1+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺554M | 3.532 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Yabancı Yatırım Fonu %5 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-5.08%) piyasa ortalamasının altında olması, yatırımcı getirisi açısından olumsuz bir gösterge oluşturuyor. Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ve mevcut piyasa k… • Toplam getirinin (34.86%) benchmark olan %53.3'e kıyasla geride kalması, fonun performansının beklentilerin altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, yönetimin stratejisinde bir revizyon yapması gerekti… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirisi sürekli olarak negatif seyrediyor. Önümüzdeki 7 gün içinde, %-5.08 getiriyi aşan bir piyasa oluşursa, fon pozisyonlarının %10’unu yabancı yatırım fonuna çevirerek riski azaltmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.