HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
87.7%
Yabancı Yatırım Fonu
11.7%
Tahvil/Bono TPP
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 294 günde %38.28 getirisiyle piyasada öne çıkıyor, ancak bu getirinin %53.8'lik bir benchmark'a kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %87.65'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğunu koruyor. Yabancı yatırım fonu ve tahvil yatırımları ise portföyün küçük bir bölümünü oluşturuyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %13.58 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.02 olarak görülüyor, bu da getiride bir dengesizlik olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun RSI değeri 60.8 olup, nötr bir durum (beyaz daire) olduğunu gösteriyor. Bu, aşırı alım veya aşırı satım durumunu işaret etmiyor.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında ortalama %19.1 ile gerçekleşirken, Mart ayında ortalama %-9.7 zarar ediyor. Bu mevsimsel dalgalanma, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitliliği artırmak için yabancı yatırım fonu ve tahvil yatırımları konusunda değerlendirme yapın.
02Fonun aylık getiri oranı (%13.58) benchmark'a göre düşük olduğundan, portföyde kalan süre boyunca getiriyi artırmak için dikkatli bir piyasa takibi ve fırsatları değerlendirme stratejisi uygulayın.
03Fonun Ocak ayındaki yüksek getirisi ve Mart ayındaki düşüşü göz önüne alındığında, mevsimsel etkileri de hesaba katarak portföyünüzü yönetirken, özellikle Mart ayında olası olumsuz etkilerden korunmak için stratejik önlemler alın.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.58% - Toplam (294 gün): +38.28% - 6 Aylık Ort: %4.02 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺595M | 3.735 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yabancı Yatırım Fonu %12 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Fon, son 294 günde %38.28 getirisiyle piyasada öne çıkıyor, ancak bu getirinin %53.8'lik bir benchmark'a kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %87.65'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğunu koruyor. Yabancı yatırım fonu ve tahvil yatırımları ise portföyün küçük bir bölümünü oluşturuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitliliği artırmak için yabancı yatırım fonu ve tahvil yatırımları konusunda değerlendirme yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.