SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.8%
Diğer
10.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünde hisse senedi yoğunluğu (%89.78) yüksek seviyede ve bu durum getiride büyük bir paya sahip. Yüksek riskli bir yatırım seçimi olduğunu gösteriyor.
◆Aylık getiri %16.06 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.91 ve toplam getirisi %42.19 olduğunda, getirinin istikrarında bir düşüş eğilimi gözlemleniyor.
◆Fonun RSI değeri (72.2) aşırı alım bölgesinde yer alıyor, bu da aşırı değerli olduğunu ve bir düzeltme sürecinin yaşanabileceği ihtimalini işaret ediyor.
◆Benchmark'e göre (mevduat ve altın fonu) fonun getirisi oldukça yüksek, ancak bu getiri diğer araçlara kıyasla risk seviyesine göre abartılı olabilir.
◆Fonun mevsimsel performansı Ocak ayında yüksek getiri sağlarken Mart ayında negatif getiri gösteriyor. Bu durum yatırım stratejisinin mevsimsel faktörlerden etkileniyor olabileceğini düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki hisse senedi yoğunluğunu azaltmak için, diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya alternatif yatırım araçları) çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır.
02RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, pozisyonu kademeli olarak azaltmak ve karı garanti altına almak için zarar verme (stop-loss) emirleri kullanmak stratejik bir yaklaşımdır.
03Ocak ayında yüksek getiri sağlasa da, fonun toplam getirisi %42.19 olduğu göz önüne alınarak, yatırım hedeflerine ve risk toleransınıza uygun bir portföy oluşturmak için dikkatli olunmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +16.06% - Toplam (291 gün): +42.19% - 6 Aylık Ort: %4.91 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺83M | 868 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Diğer %10 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünde hisse senedi yoğunluğu (%89.78) yüksek seviyede ve bu durum getiride büyük bir paya sahip. Yüksek riskli bir yatırım seçimi olduğunu gösteriyor. • Aylık getiri %16.06 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.91 ve toplam getirisi %42.19 olduğunda, getirinin istikrarında bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki hisse senedi yoğunluğunu azaltmak için, diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya alternatif yatırım araçları) çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.