SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.1%
Diğer
11.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %88.1'i hisse senedi olmak üzere yoğun bir şekilde hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda portföyde önemli volatilite riskini de beraberinde getirir.
◆Son 318 gün içindeki toplam getiri %42.86 olmasına rağmen, aylık getirisi (%-1.97) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.86) negatif olmaktadır. Bu durum, fonun yakın zamanda düzeltme yapabileceğine dair bir uyarı işaretidir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat ve altın fonu) ile karşılaştırıldığında, mevduatın bile altında bir getiri sağlaması, fonun yatırımcılar için yeterli bir performans sergilemediğini göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown'u (%17.24) oldukça yüksektir ve portföyde önemli kayıplara yol açabileceğini gösterir. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmesi önemlidir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.62) sürekli azalması, fonun yatırımcılar için cazip bir getiri fırsatı sunmadığını ve finansal oranların genelinde gelişen trendden uzaklaştığını işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olduğundan, portföyünüzdeki pozisyonları gözden geçirmeniz ve daha agresif bir yatırım stratejisine yönelmeden önce piyasayı yakından takip etmeniz önerilir.
02Fonun Hisse Senedi'ne olan yüksek bağımlılığı nedeniyle, genel piyasa riskini azaltmak amacıyla portföyünüzde diğer varlık sınıflarını (örneğin, tahviller veya döviz) artırmanız faydalı olabilir.
03Fonun Max Drawdown'u yüksek olduğu için, portföyünüzdeki stop-loss seviyelerini düzenli olarak gözden geçirmeniz ve piyasa koşullarına göre bu seviyeleri güncelleyerek riskinizi yönetmeniz önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.97% - Toplam (318 gün): +42.86% - 6 Aylık Ort: %5.86 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.86+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺83M | 900 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Diğer %12 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %88.1'i hisse senedi olmak üzere yoğun bir şekilde hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda portföyde önemli volatilite ris… • Son 318 gün içindeki toplam getiri %42.86 olmasına rağmen, aylık getirisi (%-1.97) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.86) negatif olmaktadır. Bu durum, fonun yakın zamanda düzeltme yapabileceğine … 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olduğundan, portföyünüzdeki pozisyonları gözden geçirmeniz ve daha agresif bir yatırım stratejisine yönelmeden önce piyasayı yakından takip etmeniz önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.