HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
98.3%
Ters Repo
1.0%
Yabancı Yatırım Fonu
0.6%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 308 günde elde ettiği %115.08 getiri, yatırımcı için yüksek bir performans göstergesi olsa da, son 30 gün içinde AFO benchmark'una göre %71.4 oranında daha iyi bir performans sergilemesi, fonun seçimi ve portföy yönetimi konusunda bir uzmanlık olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun portföyünün %98.35'i yabancı hisse senedi ile oluşturulması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, yatırımcıların portföydeki risk profilini dikkatle değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Fonun aylık getiri %-0.63 olup, 6 aylık ort. aylık getiri %5.75’dir. Bu fark, fon yönetiminin kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını dengelemeye yönelik bir strateji uyguladığını gösteriyor.
◆Fonun 'max drawdown' değeri %12.74 olarak ölçülmüş olup, piyasa koşullarının olumsuz etkilerine karşı portföyün ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu oran, yatırımcı için kabul edilebilir bir risk seviyesi olarak değerlendirilmelidir.
◆Fonun mevsimsel analizine göre, Mayıs ayında ortalama %11.8 getiri elde etmesi, yatırımcılar için uygun bir dönem yaratabilir. Ancak, Haziran ayında ortalama %-4.3 getiri görülmesi dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son aylarda fonun aylık getiri oranının negatif olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %5.75 olarak oldukça yüksek. Bu nedenle, fonun performansına odaklanmak yerine, uzun vadeli yatırım stratejisi doğrultusunda değerlendirme yapmak faydalı olacaktır.
02Fonun portföyünün büyük bir kısmı yabancı hisse senedi (%98.35) ile yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla, Türk Lirası'ndaki olası değer kayıplarına karşı portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmak için alternatif yatırım araçlarına yönelin.
03Fonun 'Sinyaller' bölümünde belirtilen Faiz Üstü Kazanç Skoru (0.81) ve Momentum (12.15%) değerleri, fonun orta düzeyde getiriler sağladığını ve kısa vadeli ivme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar, piyasa koşullarına göre sık sık portföyünüze müdahale etmeden, orta vadeli hedeflere odaklanarak yatırım yapmaya devam edebilir.
FON ÖZETİ
📊 #AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.63% - Toplam (308 gün): +115.08% - 6 Aylık Ort: %5.75 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.75+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.32B | 39.106 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %98 | Ters Repo %1 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun 308 günde elde ettiği %115.08 getiri, yatırımcı için yüksek bir performans göstergesi olsa da, son 30 gün içinde AFO benchmark'una göre %71.4 oranında daha iyi bir performans sergilemesi, fonun … • Fonun portföyünün %98.35'i yabancı hisse senedi ile oluşturulması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, yatırımcıların portföydeki risk profilini dikkatle… 💡 DEĞERLENDİRME Son aylarda fonun aylık getiri oranının negatif olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %5.75 olarak oldukça yüksek. Bu nedenle, fonun performansına odaklanmak yerine, uzun vadeli yatırım stratejisi doğrultusunda değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.