FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
100.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 259 günlük toplam getirisi (%57.32) benchmark'a göre oldukça yüksek, ancak bu yüksek getiri aşırı alım sinyali (RSI: 85.2) ile birlikte seyrediyor.
◆Portföyün %100'ü yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olması, döviz kuru dalgalanmalarına karşı önemli bir riski temsil ediyor. Bu durum, getirilerin Türk Lirası cinsinden değerlenmesiyle potansiyel olarak etkileşime girebilir.
◆Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması (-0.06), fonun banka faiz oranlarının altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırım hedeflerine ulaşmada bir zorluk yaratabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.85) benchmark'a göre daha düşük. Bu durum, fon yönetiminin getirileri optimize etme konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret edebilir.
◆Max Drawdown'un (%2.27) değerine bakıldığında, portföyde yaşanan en kötü senaryo durumunda %2'nin kadar geri çekilme riski olduğu görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak değerlendirmesi gerektiğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değerinin (85.2) aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, portföyün %10-20'si kadar pozisyonu satarak kar elde etmek ve riski azaltmak akıllıca olabilir.
02Hemen önümüzdeki 30 gün içinde benchmark'taki (mevduat %3.54) getiri performansını yakından takip etmek ve fonun getirisinin bu orana göre değerlendirilmesi önemli olacaktır.
03Yıl boyunca Ocak ve Mart aylarındaki mevsimsel getirileri (Ocak: +%8.9, Mart: -%0.1) göz önünde bulundurarak, portföydeki pozisyonları yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.26% - Toplam (259 gün): +57.32% - 6 Aylık Ort: %4.85 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺121M | 161 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %100 🔍 ANALİZ • Fonun 259 günlük toplam getirisi (%57.32) benchmark'a göre oldukça yüksek, ancak bu yüksek getiri aşırı alım sinyali (RSI: 85.2) ile birlikte seyrediyor. • Portföyün %100'ü yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olması, döviz kuru dalgalanmalarına karşı önemli bir riski temsil ediyor. Bu durum, getirilerin Türk Lirası cinsinden değerlenmesiyle potansiyel ola… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değerinin (85.2) aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, portföyün %10-20'si kadar pozisyonu satarak kar elde etmek ve riski azaltmak akıllıca olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.