FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Diğer
43.4%
Yabancı Yatırım Fonu
24.3%
gykb
17.2%
Yabancı BYF
7.7%
Yabancı Hisse
3.0%
Hisse Senedi
2.7%
gsykb
1.6%
Döviz Mevduat
0.1%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-15.5%) negatif olup, 6 aylık ortalama getirisi (6.83%) ile karşılaştırıldığında önemli bir uçurum bulunmaktadır. Bu, yatırımcı portföyünde önemli bir yeniden değerlendirme ihtiyacını işaret etmektedir.
◆Fonun toplam getirisi (68.79%) piyasa ortalaması olan %40.0'lık benchmark'a göre oldukça yüksek olup, bu durum risk profilinin yeterince değerlendirilmediğini gösterebilir.
◆Fonun portföyünün %43.44'ü 'Diğer' varlıklara ayrılmış olup, bu durum yatırım stratejisinin çeşitlendirilmesinde sınırlamalar yaratabileceği düşünülmektedir. Portföyün büyük bir bölümü, yatırımcının beklediği varlık sınıflarına yönlendirilmemiştir.
◆Fonun RSI değeri (17.7) aşırı satım bölgesinde yer almakta olup, piyasadaki olası bir toparlanma senaryosunda alım baskısının artabileceğini göstermektedir.
◆Fonun en iyi performansı Mart ayında ortalama %44.0 ile gerçekleşmiş olup, mevsimsel analizde bu ayın yatırımcılar için önemli bir fırsat sunabileceği gözlemlenmektedir. Ancak, Haziran ayında ise ortalama %-18.2'lik bir kayıp yaşanmıştır.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföyündeki ‘Diğer’ varlıkların oranını kontrol edin. Eğer bu oran %43.44'ün üzerinde artarsa, portföyü yeniden çeşitlendirerek beklenen getiriyi artırmaya yönelik adımlar atın.
02RSI değeri (17.7) aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.83) dikkate alındığında, önümüzdeki 30 gün içinde piyasada bir toparlanma olması durumunda orta düzeyde bir getiri elde etme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle, pozisyon büyüme fırsatlarını değerlendirin.
03Fonun Max Drawdown değeri (%20.09) ve Calmar oranı (2.67) ile birlikte zorlu ortamda gösterdiği performans dikkatli bir yaklaşım gerektirmektedir. Yatırım stratejinizi ve risk toleransınızı gözden geçirerek, potansiyel kayıpları minimize etmeye yönelik adımlar atın.
FON ÖZETİ
📊 #AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -15.5% - Toplam (323 gün): +68.79% - 6 Aylık Ort: %6.83 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.83+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.10B | 32.792 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Diğer %43 | Yabancı Yatırım Fonu %24 | gykb %17 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-15.5%) negatif olup, 6 aylık ortalama getirisi (6.83%) ile karşılaştırıldığında önemli bir uçurum bulunmaktadır. Bu, yatırımcı portföyünde önemli bir yeniden değerlendirme ihtiy… • Fonun toplam getirisi (68.79%) piyasa ortalaması olan %40.0'lık benchmark'a göre oldukça yüksek olup, bu durum risk profilinin yeterince değerlendirilmediğini gösterebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföyündeki ‘Diğer’ varlıkların oranını kontrol edin. Eğer bu oran %43.44'ün üzerinde artarsa, portföyü yeniden çeşitlendirerek beklenen getiriyi artırmaya yönelik adımlar atın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.